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호르무즈 해협은 세계 원유 해상 운송의 약 20%를 차지하는 핵심 경로로, 이란의 통항 통제 및 군사작전으로 선박 운항과 보험, 운임 등 공급망 전반에 불확실성이 크게 확대되었다. 초기에는 체류 선박 증가로 병목 현상이 발생했고 주간 통과 선박 수가 감소했으며, 3월 말에는 단 두 척만 통과하는 상황까지 나타났다. 협상 채널이 가동되며 회복 조짐이 보이나 보험료와 운임은 위기 이전 수준으로 회복되지 않고 있다.
발표에 따라 2030년까지 재생에너지 설비를 100GW으로 확대하는 정책이 제시되었다. 육상풍력 6GW, 해상풍력 3GW, 태양광 57GW의 설비 규모가 망라되며, 태양광은 비중이 가장 높아 올해부터 매년 약 11GW의 신규 설치가 필요하다. 향후 5년 동안은 매년 13GW의 신규 설비가 필요하나 실행 속도에 따라 목표 달성 여부가 달라질 수 있다.
데이터센터 전력 수요 증가로 계통의 제약이 점진적으로 완화될 국면으로 판단된다. 부산에 125MW급 데이터센터 추진 소식이 전력 수요 확대의 근거로 제시된다. 신안 재생에너지 약 190MW의 접속 대기물량 및 출력제어 완화가 계통 측면의 개선 요인으로 작용한다. ESS 누적 입찰물량이 1Q25의 68MW에서 1Q26의 1,196MW로 확대되었다.
유가 및 정제 마진의 흐름이 업종 내 모듈 업체 실적에 영향을 줄 수 있다. 유럽 디젤 선물 상승과 원자재 가격 변동은 해외 모듈 공급망 동향과 시장 분위기에 영향을 주는 것으로 해석된다. OCI홀딩스와 한화솔루션을 주요 관심 종목으로 제시된다.
배터리 부문에서 주요 기업 주가 변동이 음(-)으로 나타난 사례가 다수 기록됐다. 특히 삼성SDI와 포스코퓨처엠의 주가가 크게 하락했고 Tesla의 주가도 하락했다. 반면 Fluence의 주가는 상승했다.
LG에너지솔루션과 CATL의 주가가 각각 상승하는 흐름을 나타냈다. 반면 Fluence와 SK이노베이션, 두산에너빌리티의 주가는 하락했고 원자력 부문에서 변동성과 차이가 보였다. 주요 기업 주가의 단기 변동은 업종 전체의 방향성과 반드시 일치하지 않는다.
데이터 유출과 마케팅 검수 실패로 과징금, 보상비, 매출 감소 등 재무 영향이 나타난다. 내부통제는 데이터 통제와 운영 컴플라이언스로 구분되며 두 영역 모두 손실로 이어지지만 신호와 대응은 다르게 나타난다. 데이터 통제 영역의 ESG 평가는 손실을 시차를 두고 누적시키는 경향이 있다.
중국의 태양광 신규 설치는 4월 9.52GW로 전년 대비 -79%였고, 1~4월 누계도 -51%로 위축 흐름이 이어졌음. 또한 2025년 5월 가격제도 개혁 전 설치 러시의 역기저 영향이 6월 1주차 구간에서도 나타난다고 설명함. 한편 미국의 1분기 ESS 설치는 9.7GWh로 분기 사상 최대이며 전년 대비 +32% 증가로 제시됨.
주가가 18년래 최대 수준을 기록했으며, 1Q26 호실적이 상승에 반영된 것으로 설명된다. 또한 Section 232에 대한 기대감이 주가 상승 요인으로 언급된다.
중동 원유 가격 결정력 약화와 글로벌 정제설비 부족이 맞물리며 한국 정유사의 안보 가치가 재평가되는 계기로 언급된다. 또한 중동 설비 타격으로 석유화학 영업 환경이 개선되며, 2027년 구조적 턴어라운드가 기대되는 제품을 선별해 접근할 필요가 있다. 중국산 태양광 모듈 배제 정책 본격 시행으로 Non-PFE 모듈 프리미엄 확대 전망이 제시된다.
호르무즈 사태 이후 아시아의 중동 원유 의존도 축소가 현실화되고, 설비 개조 등을 통해 구조적으로 고착화될 가능성이 있다는 관측이다. 또한 OPEC의 UAE 탈퇴와 베네수엘라 OPEC 이탈 가능성, 비(非)OPEC 생산 증가로 중동 산유국의 가격 결정력이 약화되며, 원유 조달 비용 하락이 Valuation Re-rating의 촉발 요인이 될 수 있다고 본다.
WTI는 96.6달러, Dubai는 104.0달러로 내려갔고 전주 하락 폭이 반영된 것으로 제시됨. 정제마진은 32.0달러이며 주간 기준 변동은 -0.3달러 수준, 유럽 디젤 선물은 주간 -4% 하락으로 제시됨. 한편 납사는 -15% 하락한 반면 태양광은 미국 에너지 안보 핵심으로 Non-PFE 규정 충족 한국 업체에 기회가 있다고 보며 Top Picks로 OCI홀딩스와 한화솔루션을 제시함.
배터리 및 원자력 관련 기업 주가가 주간 기준으로 전반적으로 하락한 것으로 정리됨. LG화학(-10.6%), LG에너지솔루션(-9.8%), BYD(-6.7%), Tesla(-3.9%)의 주간 변동률이 확인됨.
WTI와 두바이 현물 가격이 큰 폭으로 상승했으며, 정제마진은 전주 대비 소폭 감소했다. 납사 가격은 올랐으나 화학제품 전반 가격은 하락했고, 한국 태양광 주가의 급락을 매수 기회로 봤다. Top Picks로 한화솔루션과 OCI홀딩스를 제시했다.
해당 주간 배터리 관련 기업 주가가 전반적으로 하락했으며 포스코퓨처엠은 -20.4%를 기록했다. 같은 기간 LG에너지솔루션 -13.7%, LG화학 -12.0%, 삼성SDI -11.5% 하락했다. 원자력 관련 기업도 두산에너빌리티 -18.8%를 포함해 Centrus -11.5%, Nuscale -10.7%, Cameco -9.4% 하락했다.
미중 정상회담 이후 중국은 무역·투자 협의체 설립에 합의했다고 밝힌 반면, 트럼프는 관세 휴전 연장 논의가 없었다고 언급해 발표 간 온도차가 확인됐다. 회담 후 USTR은 대중국 관세와 Section 301 관세의 유지 입장을 재확인했다.
영농형 태양광 관련 제도(영농과 겸업 시 절대 농지에서도 재생에너지 지구 선정 및 태양광 발전 허용)가 통과되며, 국내 태양광 설치가 연 10GW 시대에 진입할 가능성이 제시됨. 절대 농지 약 74만 헥타르와 필요부지 환산(1MW당 약 4천~1만평) 기준으로 최대 200~500GW 이상 잠재 설치량이 언급되었으며, 군사보호구역에서도 설치 여지가 있어 경기 북부 기준 약 5억평을 단순 환산하면 100GW 이상 가능하다고 제시됨.
배터리 업종 내 주가는 전반적으로 상승했으며 Fluence는 98.4% 올랐고 포스코퓨처엠은 15.1%, Tesla는 12.2%, LG화학은 8.2% 상승했다. 반면 원자력 관련 종목인 Cameco는 한 주 동안 5.1% 하락했다.
AI 데이터센터 전력 인프라 투자 확대 국면에서 ESS 밸류체인(LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프 등)과 BTM 발전원(가스발전 중심의 SK가스, 태양광 중심의 한화솔루션 등) 관련주의 수혜가 예상되나, 향후 미국 정책 변화로 인한 세액공제 불확실성은 주요 리스크 요인입니다.
AI 데이터센터의 전력 수요 증가는 데이터센터 건설 증가뿐 아니라 컴퓨팅 성격 변화에 따른 결과로, GPU·AI 가속기·HBM·고속 네트워크와 대규모 전력·냉각 설비가 결합된 초고밀도 인프라가 특징이다. 전력 사용이 늘면 GPU 연산량이 증가해 토큰 처리량과 AI 서비스 생산능력이 확대되고, 이 과정이 다시 전력 수요로 연결되며 전력 수요는 매출과 직접 연결되는 매출원가에 가까운 핵심 투입 요소로 설명된다.
WTI는 95.4달러/배럴로 하락했으며 주간 기준 하락 폭이 확대됐다. Dubai도 97.4달러/배럴로 하락했고 주간 기준 하락 폭이 확대됐다. 정제마진은 32.9달러/배럴 수준으로 주간 기준 하락했다.
IRENA 보고서에 따르면 고일사량 지역에서 태양광+ESS의 firm LCOE는 54~82달러/MWh로 중국 신규 석탄(70~85달러/MWh) 및 글로벌 신규 가스(100달러 이상)보다 낮다고 제시됨다. 2010년 대비 태양광 설치비는 87% 감소, 배터리 비용은 93% 하락했으며 2030년까지 태양광+ESS firm LCOE가 추가로 약 30% 하락할 것으로 전망됨다. 한편 미국 안보심사 관련 FAA 연계 승인 중단과 OBBBA 세이프하버 착공 시한(7월 4일) 임박에 따른 행정적 지연이 프로젝트 보류/좌초로 이어질 가능성이 언급됨다.
징코솔라는 2025년 5월 8일 미국 자회사 지분 75.1%를 사모펀드 FH Capital에 매각하는 계약을 체결했으며, 거래금액은 약 1.9억 달러(약 2,800억 원) 규모로 제시됐다. 매각 후 징코솔라는 24.9%를 보유하고 플로리다주 2GW 모듈 공장의 경영권은 FH Capital로 이전되며, FH Capital은 모듈 용량 최소 4GW 확대와 BESS 생산 개시를 계획했다.
2026년 미국 유틸리티급 발전설비 신규 용량이 86GW로 역대 최고 수준에 이를 전망이며, 태양광 43.4GW와 배터리 24GW, 풍력 11.8GW가 주된 구성으로 제시됨. 2026년 1~2월 재생에너지 발전량은 전년 동기 대비 10.8% 증가해 총 발전의 26%를 차지할 것으로 보임. 한편 중국 폴리실리콘은 1Q26 판매량이 전 분기 대비 88.3% 감소하고 가동률이 39%까지 하락했으며, 수요 위축과 수입 장벽이 불확실성으로 제시됨.
한국은 제조업 근로자 1만 명당 산업 로봇 대수가 1,220대로, 싱가포르(818대)보다 높고 세계 평균(177대) 대비 약 7배 수준이다. 로봇화는 장기적으로 인건비 변동성과 노동 관련 분쟁 위험을 낮추는 방향으로 평가되지만, 전환 과정에서는 노사 갈등이 격화될 가능성이 제시된다.
UAE는 OPEC 감산 체제에서 생산량 확대를 요구하며 사우디와 갈등을 겪어왔고, 과거에는 사우디가 UAE 쿼터 기준을 상향해 생산 확대를 용인하면서 봉합된 이력이 있다. 중동 사태 이후 이해관계가 다시 충돌해 UAE는 이란 공격에 상대적으로 많이 노출된 지역인데도 대응이 미흡하다고 보고 불만이 커진 것으로 해석된다. UAE 탈퇴 시 OPEC 회원국은 11개가 되며 UAE는 OPEC 생산의 12%를 차지해 결속력과 글로벌 영향력이 약화될 전망이다.
주간 기준 배터리 업종에서는 CATL이 -13.5% 하락하고, Fluence는 -9.9% 하락했다. 반면 삼성SDI는 +10.3%, SK이노베이션은 +9.8% 상승해 종목별 등락이 엇갈렸다. 원자력 관련 종목에서는 Centrus가 -3.9% 하락했다.
최근 2주간 WTI는 22% 상승했지만 정제마진은 12% 하락하고, 석유화학 제품 가격도 전반적으로 내리며 스팟 마진이 9년 밴드 하단을 이탈하는 흐름이 나타남. EU 가스 저장률은 5/1 기준 33%로 2022년 이후 최저이며 절대 재고량은 5년 평균 대비 27% 낮은 상태로, 공급 차질·재고 보충 지연 시 변동성이 확대될 수 있음.
4월 1일부터 20일까지 한국 원유 수입에서 미국·호주·서아프리카산 비중이 기존 대비 크게 확대된 것으로 파악됨. 호르무즈 사태와 UAE의 OPEC+ 탈퇴 등으로 중동산 원유 대체가 가속화될 수 있으며, 이 경우 OPEC+의 가격 결정력 약화와 OSP 구조적 약세 가능성이 제시됨. 중동 설비 재가동 소요 및 증설 지연 가능성에 불확실성이 존재함.
배터리 섹터에서는 삼성SDI가 25.0% 상승하고 LG에너지솔루션이 15.1% 상승했다. 반면 BYD는 9.2% 하락했으며 LG화학은 8.7% 상승했다. 원자력 섹터에서는 두산에너빌리티가 17.1% 상승했고, Nuscale은 5.5% 하락했다.
2025년 글로벌 재생에너지 발전 비중은 33.8%로 사상 처음 석탄 비중 33.0%를 넘어선 것으로 평가됨. 태양광 발전량은 2,778TWh로 풍력을 처음으로 앞섰고, 글로벌 전력 수요 증가분의 75%를 단독 충당한 것으로 설명됨. 한편 미 상무부의 인도 123%, 인도네시아 35%, 라오스 22% 예비 반덤핑 관세와 연방토지 인허가 제한 관련 가처분 명령이 프로젝트 일정 및 공급망 환경에 영향을 줄 수 있다고 제시됨.
WTI는 bbl당 94.4달러로 전주 대비 13% 상승했으며, Dubai도 bbl당 107.2달러로 전주 대비 5% 상승했다. 다만 정제마진은 37.9달러로 전주 대비 9달러 감소해 조정됐다. 휴전 협상은 사실상 중단 상태로, 호르무즈 관련 불확실성이 지속되고 만기는 4월 27일로 연장된 것으로 나타났다.
한화솔루션 유상증자는 재무구조 개선과 성장 투자 재원을 확보하는 동시에 조달 선택권 상실을 막기 위한 방어적 성격으로 제시되었다. 유상증자 규모는 2.4조원에서 1.8조원으로 축소하고 6천억원 부족분은 자본성 조달 3천억원과 비영업용 자산 매각 3천억원으로 보완하는 구조다. 유상증자 전 순차입금 12.6조원, 부채비율 196.3%에서 이후 순차입금 약 9조원, 부채비율 150% 미만 관리를 목표로 한다.
1Q26 기준 미국 태양광 PPA와 풍력 PPA는 전년 대비 각각 13%, 24% 상승해 2018년 이후 최고 수준을 기록했다. 관세·보험료 상승·인허가 지연에 따른 공급 제약이 나타나며, 데이터센터발 수요 증가가 이를 상쇄하거나 보완하는 흐름이다.
배터리 관련 종목 전반에서 주가 상승 흐름이 확인되며 Tesla(14.8%), 포스코퓨처엠(7.8%), 삼성SDI(6.7%), BYD(6.0%), SK이노베이션(5.7%)이 올랐다. 원자력 관련 종목도 Nuscale(37.4%) 상승을 비롯해 Centrus(8.8%), 두산에너빌리티(8.3%), Cameco(4.0%)가 상승했다.
WTI는 83.9달러로 전주 대비 13% 하락했고, 두바이는 102.2달러로 전주 대비 1% 상승했으며 정제마진은 47.0달러로 주간 기준 16달러 감소했다. 4월 22일이 휴전 합의 종료일로 제시됐고, 휴전 연장 및 핵심 쟁점 타결 여부 확인이 필요하다고 봤다. 휴전이 극적으로 타결될 경우 정유와 화학에 긍정적일 수 있으나, 불확실성은 시장 변동성을 키울 수 있다고 언급했다.
1Q26 기준 가동률 조정에도 불구하고 급격한 판가 상승이 긍정적 래깅 효과를 만들어 실적이 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망됐다. 석유화학 부문 가동률은 50~60%로 낮아졌으나 판가 상승으로 실적 개선이 예상됐으며, S-Oil과 SK이노베이션은 각각 컨센서스를 70%와 54% 상회할 것으로 제시됐다. 유가 하락 시 재고 관련 손실이 재차 발생할 수 있다는 점이 리스크로 언급됐다.
2025년 10월 한미 협의 진전 요청 이후 11월 Joint Fact Sheet에 핵추진잠수함 건조 승인 및 연료 조달 방안이 포함되었고, 국내에서도 핵추진잠수함 관련 TF·특별법 제정 연구·협상팀 신설 등 제도 정비가 진행되고 있다. 4월에는 미국 상·하원의 긍정적 반응이 언급되며 4월 중 첫 한미 핵잠 실무협의 가능성도 시사됐다.
배터리 업종 관련 종목은 한 주 동안 전반적으로 강세를 보여 LG화학 16.9% 상승, 삼성SDI 9.7% 상승, CATL 8.7% 상승했다. 원자력 업종에서는 Nuscale이 9.3% 하락했고, 두산에너빌리티는 3.7% 상승했다.
4월 12일 미국-이란 협상이 불발되며 호르무즈 재개방 불확실성이 남아 있다는 내용이다. WTI 96.6달러/배럴, Dubai 100.9달러/배럴로 하락했으며 정제마진은 63.2달러/배럴로 주간 기준 19달러 조정되었다. 글로벌 공급망 혼란이 지속되는 가운데 단기 불확실성이 더 크다고 판단하며 보수적으로 대응이 필요하다고 제시했다.
이란 사태 이후 글로벌 LNG 수출량이 빠르게 감소해 2/28 주간 9.72백만톤에서 4/4 기준 7.57백만톤으로 22% 줄었습니다. 카타르는 호르무즈 봉쇄와 생산설비 타격으로 수출이 제로에 가까운 수준이며, 호주는 사이클론으로 설비 가동이 일시 중단돼 3월 수출이 소폭 감소했습니다. 미국 수출은 점진적으로 늘었지만 감소분을 메우기에는 부족하다는 평가이며, 휴전·종전 합의가 지연되면 공급 정상화가 더 어려울 수 있습니다.
미국과 이스라엘 연합군이 이란 최대 알루미늄 생산업체 IRALCO를 공습한 것으로 보이며, 이란은 앞서 3월 28일에 이어 걸프 지역 제련소(EGA·Alba) 타격에 이어 핵심 생산시설이 추가로 공격 대상이 된 것으로 해석된다. 호르무즈 봉쇄로 역외 수출이 사실상 차단된 가운데, 전쟁 개시 이후 LME 알루미늄 가격은 약 10% 상승해 톤당 약 3,500달러 수준에서 거래되며 공급 교란과 변동성 확대가 우려된다.
WTI는 111.5달러/배럴로 주간 12% 상승했고, Dubai는 114.6달러/배럴로 주간 6% 하락했다. 정제마진은 82.3달러/배럴로 주간 43.2달러 상승했으며 역대 최대 수준으로 제시됐고, 아세톤은 주간 10% 상승했다. 4월 중순 이후 아시아 에너지·화학 업체의 원료 확보 과정에서 진통이 예상되며, 글로벌 공급망 혼란과 불확실성에 따른 보수적 대응이 필요하다고 언급했다.
주간 배터리 관련 종목에서 삼성 SDI는 8.1% 상승, SK 이노베이션은 6.1% 상승했으며 Fluence는 6.0% 하락, LG 화학은 2.7% 하락했음. 주간 원자력 관련 종목에서는 Cameco가 8.3% 상승했음.
호르무즈 해협은 글로벌 해상원유·LNG·정제품 운송에서 25~30% 내외 비중을 차지하며, 봉쇄 시 공급차질과 가격 급등이 발생할 수 있다. 봉쇄 이후 아시아 국가들은 가스 비중을 낮추기 위해 석탄과 원전 가동률을 확대했으며, 한국은 석탄 가동 상한제를 폐지하고 원전 이용률을 5월 중순까지 80% 수준으로 상향하기로 했다.
배터리 섹터는 CATL(-9.2%)과 Fluence(-6.5%)가 주간 기준으로 하락했으며, LG에너지솔루션(+5.1%)과 포스코퓨처엠(+4.9%)은 상승했습니다. 원자력 섹터에서는 두산에너빌리티(-10.5%)가 주간 기준으로 하락했습니다.
이란 전쟁 장기화 전망이 우세하며, 정제마진이 주간 39달러·일간 64달러로 역대 최대 수준이라고 제시한다. WTI 99달러, Dubai 122달러 수준이며, 사태 지속 시 글로벌 공급망 파괴가 불가피하다고 판단한다. 아시아 에너지·화학 업체의 원료 확보에 진통이 발생할 수 있는 점을 리스크로 본다.
트럼프 행정부가 2022년 TotalEnergies의 미국 동부 해상풍력 임대권을 전면 취소하고 10억 달러 리스비를 환급하는 데 최종 합의했으며, 환급은 동일 규모의 미국 내 석유·가스·LNG 재투자 조건 충족 시 진행되는 구조다. 2023년 말부터 철회·손상차손 인식·공사 중단이 이어졌고, 2025년 들어 정책 불확실성 확대와 정부의 반복적 개입이 미국 해상풍력의 부정적 영향 요인으로 제시되었다.
주간 배터리 관련 기업 주가는 종목별로 크게 엇갈리며 CATL은 +12.3%, BYD는 +7.2% 상승한 반면 Fluence는 -7.6%, Tesla는 -5.9% 하락했다. 포스코퓨처엠은 +4.3%로 나타났다. 원자력 관련 종목도 혼조 양상을 보였으며 Centruss는 -10.9%, Cameco는 -5.9%, Nuscale은 -3.1% 하락했고 두산에너빌리티는 +2.9% 상승했다.
WTI는 98달러/배럴로 주간 0.4% 하락했으며 Dubai유는 159달러/배럴로 주간 9.2% 상승했다. 정제마진은 19.3달러/배럴로 주간 6.3달러 감소했다. 한편 납사(8%↑), PVC(25%↑), 에틸렌(24%↑), DOP(20%↑), PET(19%↑), 가성소다(18%↑) 등 주요 원재료가 상승했으며 에너지 가격 급등 국면에서 헷지 전략 필요성이 제시됐다.
Kraton은 올해 1분기 중 폴리머와 바이오 기반 화학 제품군에서 가격 인상을 연속적으로 진행했다. 폴리머는 3월 2일부터 전 라인 톤당 330달러, 4월 1일부터 전 폴리머 제품군 톤당 440~700달러 추가 인상을 발표했으며, 부타디엔 비중은 약 60~65%로 원재료 가격 변동 영향이 크다고 제시됐다. 바이오 기반 화학은 1월 1일부터 TOFA 전 지역 10% 이상 인상, 3월 1일부터 CTO 정제 및 다운스트림 제품 10~20% 추가 인상을 단행했다.
재생에너지 확대 정책은 발전 공급 증가에 더해 AI 데이터센터, 로봇, 반도체 등 전력 수요를 만드는 산업을 함께 육성하는 방향으로 제시됨. 태양광은 전력 수요가 상대적으로 낮은 봄·가을에 공급이 많아 계통 부담을 줄 수 있으며, 남는 전력을 처리하기 위한 BESS 시장을 조 단위로 키우는 계획이 포함됨.
AI 인프라 확장과 전력화 가속으로 전력 부족이 심화되면서, 신재생에너지의 경쟁력 판단 기준이 더 빠르고 더 큰 규모로 전력을 공급하는 능력으로 바뀌었다. 태양광의 공급 속도와 풍력의 대규모 확장성이 결합된 성장 사이클을 근거로 신재생에너지 섹터에 Overweight 의견을 제시했다. 또한 신재생에너지가 정치·이념 영역을 넘어 전력 수요·공급 경쟁의 핵심 요소로 인식이 전환된 것으로 나타났다.
WTI가 배럴당 98달러 수준으로 전주 대비 9% 상승했으며, 정제마진은 배럴당 25.5달러로 전주 대비 7.7달러 하락했다. 납사는 전주 대비 37% 상승했으나 화학제품 상승률은 납사 상승률에 못 미쳤고, 에너지 가격 급등에 대응한 헷지 전략 필요성이 제시됐다. 정제마진 감소로 수익성 부담이 우려되며, 화학제품 가격 흐름이 기대에 못 미칠 수 있다는 리스크가 함께 언급됐다.
중동 공급 차질과 같은 리스크가 반복될 수 있어 에너지 가격보다 공급 확보가 더 중요하다는 관점이 제시됐다. 단기 대응으로 태양광·풍력 설치 확대(약 5GW 이상), 전력망 우선 접속권과 CfD 선택, BESS 및 장주기 저장장치 포함 1년 내 10GWh 이상 설비 설치가 필요하다고 봤다. 또한 전기차 보조금·충전소 보급을 1년간 전년 대비 2배 이상 상향하고, 원전 이용률 및 핵연료 재고 비축, 원유·LNG 공급 계약 확대 필요성도 언급됐다.
배터리 관련 종목은 CATL이 21.0% 상승했고, Fluence는 10.8% 상승했다. 반면 포스코퓨처엠은 11.4% 하락, SK이노베이션은 9.8% 하락했다. 원자력 관련 종목에서는 Centrus가 11.0% 상승했다.