BD Atlas의 상용화 추진으로 로보틱스 사업 규모가 확대될 전망이다. 로봇 양산 개발이 그룹 내 핵심 축으로 부상했고, 2028년 현장 적용을 목표로 액추에이터 설계 최적화와 양산 공장을 준비 중이다. 또한 5월 미국 현지에 35만 개 규모의 액추에이터 양산 라인 구축 계획을 제시했다.
Atlas 양산형과 2종의 Body Actuator가 CES 2026에서 공개되었고, 현대모비스가 Boston Dynamics와 공동 개발 중이다. 미국 현지 양산 거점을 설립해 2027년 매출 인식 시작, 2028년까지 1차 생산목표 11,000개를 포함한 총 35만개 달성을 계획한다. 향후 Hand Actuator 공동 개발과 융합 공급 책임 가능성이 있다.
BD의 성장이 모비스의 실적에 직접적으로 영향을 미칠 것으로 평가된다. BD의 중장기 성장 실적은 그룹 내 완성차 업체와의 비교에서 더 큰 상관관계를 보이며, 현대차와 기아가 BD의 주요 고객으로 확인되어 부품 공급이 모비스의 매출과 이익에 중요한 영향을 줄 것으로 요약된다. 다만 BD 성장에 따른 실적 연계는 불확실한 요소가 있다.
증권사들은 현대모비스에 대해 일제히 매수 의견을 제시했으며, 목표주가는 55만 원에서 92만 원까지 증권사별로 큰 차이를 보였다. 2분기 실적은 A/S 부문의 높은 수익성과 제조 부문의 흑자 전환에 힘입어 시장 기대치를 웃돌았다는 평가가 지배적이다. 다수의 리포트가 보스턴다이내믹스와의 협력을 통한 로봇 사업의 성장성을 핵심 동력으로 꼽았으나, 전기차 수요 둔화와 원재료비 상승 등은 하반기 리스크로 지적되었다.
2026 반기 기준 전년 동기 대비 매출 +2%, 영업이익 +12%, 순이익 +13% (연결, 출처 DART).
증권사 11곳 기준 목표주가 중앙값은 770,000원입니다 (최저 580,000원 ~ 최고 920,000원).
최근 리포트 17건 기준 매수 17·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 398,000원 대비 목표주가 중앙값(770,000원) 기준 상승여력은 +93%입니다.
최근 90일간 17건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-07-27).