현대모비스 목표주가는?

키움증권가 제시한 목표주가는 750,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대모비스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 영업이익률이 27.8%로 16년 만에 27%대 회복; 2Q26 매출액은 16.3조 원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가; A/S 부문에서 예상보다 높은 영업이익률을 기록함. 리스크: 인도 공장 전소로 인해 추가적인 영업손실이 예상됨; 하반기 원재료비 상승 압력의 확대 가능성.

REPORT · 키움증권

2010년 이후 첫 A/S 영업이익률 27%대 회복012330

신윤철 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 750,000원-2.6% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 영업이익률이 27.8%로 16년 만에 27%대 회복
022Q26 매출액은 16.3조 원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가
03A/S 부문에서 예상보다 높은 영업이익률을 기록함

리스크

!인도 공장 전소로 인해 추가적인 영업손실이 예상됨
!하반기 원재료비 상승 압력의 확대 가능성

본문

• 27.8% 영업이익률 회복

• 2Q26 매출액 16.3조 원

• 추가 영업손실 800억 원 예상

• 전장 원재료비 인상 압력 확대

• 화재보험으로 일부 손실 만회 계획

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