TARGET LOWERED · 하나증권
하반기 견조한 수익성. 로봇 부품의 확대 모..012330
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 680,000원-11.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적은 모듈/핵심부품 부문의 흑자 및 AS 부문의 이익률 상승으로 기대치를 초과함
- 02로봇 부품의 확대가 현대모비스의 주가 상승 요인으로 작용할 것임
- 03하반기 원가 부담이 증가할 것으로 예상되나 수익성 방어가 가능할 것임
리스크
- !전동화 부문의 턴어라운드 지연이 우려됨
- !원자재 가격 및 해상운임 상승이 원가 부담을 키움
- !인도 영업 손실 확대가 이익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있음
본문
• 목표가 68만원으로 조정
• 2분기 실적 기대치 초과
• 로봇 부품 확대 주가 상승 요인
• 하반기 원가 부담 증가 전망
• 관계사 보스턴다이내믹스 지분가치 상승
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