로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길012330

• 01BD의 성장이 모비스의 성장과 직결된다고 판단한다는 점이 핵심 근거로 제시된다
• 02BD의 중장기 성장의 실적 영향은 그룹 내 완성차 업체와의 비교에서 동사의 실적과 더 큰 상관관계를 보인다고 본다
• 03현대차와 기아가 BD의 고객으로 확인되며, BD의 부품 공급이 모비스의 매출과 이익에 중요한 영향을 미칠 것이라고 요약된다

• ! BD 의 성장에 따른 실적 연계가 불확실할 수 있음

BD의 성장이 모비스의 실적에 직접적으로 영향을 미칠 것으로 평가된다. BD의 중장기 성장 실적은 그룹 내 완성차 업체와의 비교에서 더 큰 상관관계를 보이며, 현대차와 기아가 BD의 주요 고객으로 확인되어 부품 공급이 모비스의 매출과 이익에 중요한 영향을 줄 것으로 요약된다. 다만 BD 성장에 따른 실적 연계는 불확실한 요소가 있다.