현대모비스 목표주가는?

키움증권가 제시한 목표주가는 700,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대모비스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출액이 16.5조 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 3.4% 증가한 수치임.; 영업이익이 9,554억 원으로 전망되며, 이는 전년 대비 4.1% 증가함.; 품목관세율 인하의 긍정적 효과로 A/S 부문 손익 개선이 예상됨.. 리스크: 완성차 출하량 감소로 인해 모듈조립 부문의 성장이 제한될 수 있음.; 주요 원가요인이 악화되어 핵심부품 부문에서의 수익성에 부담을 줄 수 있음..

REPORT · 키움증권

2분기는 기대 이상, 하반기는 리스크 확대 우..012330

신윤철 · 애널리스트2026-07-14읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 700,000원-5.4% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출액이 16.5조 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 3.4% 증가한 수치임.
02영업이익이 9,554억 원으로 전망되며, 이는 전년 대비 4.1% 증가함.
03품목관세율 인하의 긍정적 효과로 A/S 부문 손익 개선이 예상됨.
04고객사의 부품 재고 확보 요청으로 인해 핵심부품 부문에서 비교적 선방이 기대됨.

리스크

!완성차 출하량 감소로 인해 모듈조립 부문의 성장이 제한될 수 있음.
!주요 원가요인이 악화되어 핵심부품 부문에서의 수익성에 부담을 줄 수 있음.

본문

• 2분기 매출 16.5조 원 예상

• 영업이익 9,554억 원 증가

• 품목관세 인하로 A/S 부문 손익 개선 기대

• 핵심부품 수요 증가 예상

• 모듈조립 부문 성장 제한 가능성

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