REPORT · 한화투자증권
불리한 매크로 환경에도 구조적 수익성 개선 ..012330
김성래 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 810,000원+5.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출은 16.3조원이었으며 시장 기대치를 하회함
- 02전기차 생산 감소로 2분기 모듈/부품 매출이 12.9조원으로 추정치를 하회함
- 03영업이익은 9,752억원으로 시장 기대치를 크게 상회함
- 04A/S 부문이 안정적 고마진을 유지하며 9,534억원의 영업이익을 기록함
리스크
- !전기차 생산 감소의 영향으로 모듈/부품 매출이 감소할 위험이 있음
- !메모리 및 PCB 원가 상승이 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2분기 매출 16.3조원 기록
• 영업이익 9,752억원 달성
• 전기차 생산 감소로 모듈/부품 매출 감소
• A/S 부문, 안정적 고마진 유지
• 목표가 810,000 설정
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