종목 보고서 · 195870

해성디에스

5개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 100%, 목표가 중앙값 4,000,040,000원 — 상·하단 스프레드 13%.

최신 리포트 2026-10-08 기준 · 수시 갱신

리포트

6건

컨센서스

강한 매수

현재가

54,000원

목표가 중앙값

4,000,040,000원

75,000 – 85,000

업사이드

+7407381.5%

중앙값 기준

증권사

5곳

기업 개요

밸류체인 위치

반도체후공정 · 기판

리드프레임 + 패키지 서브스트레이트

AI에게 묻기

이 종목 증권사 리포트 기반 AI 답변 · 투자 권유가 아닙니다.

목표가 · 6개 리포트

주가유안타증권 2· 단일 리포트사는 회색 점

컨센서스 분포

매수 100%

매수 6

공통 키워드

릴을 넘어 패널로 원화 이기 AI 데이터센터가 놓은

종합의견AI

수급 · ETF

동종 비교

같은 ETF에 함께 담긴 종목과 컨센서스 비교

재무 (DART)

불러오는 중…

출처: 금융감독원 전자공시(DART). 참고용.

증권사별 의견 · 6건

목표가 방향▼ 목표가 하향 우세

▲ 상향 1= 유지 0▼ 하향 4직전 목표가 있는 5곳 기준

상향 유안타증권 · 하향 유안타증권, 미래에셋증권, 키움증권, 교보증권

증권사 / 애널리스트

등급

목표가

전 대비

일자

유안타증권고선영

BUY

80,000

▲ +6.7%← 75,000

2026-10-08

▾

삼성증권

BUY

75,000

—

2026-09-23

▾

유안타증권고선영

BUY

75,000

▼ -6.3%← 80,000

2026-08-11

▾

미래에셋증권

BUY

80,000

▼ -5.9%← 85,000

2026-07-31

▾

키움증권권민규

BUY

80,000

▼ -20.0%← 100,000

2026-07-30

▾

교보증권

BUY

85,000

▼ -15.0%← 100,000

2026-07-30

▾

리포트 요약

유안타증권고선영2026-10-08

BUYTP 80,000+48.1%원문 →

3Q26 Pre: 릴을 넘어 패널로

▸3분기 매출 2,557억 원 증가
▸영업이익 365억 원 기록
▸리드프레임 수익성 하락 전망
▸패키지기판 물량 증가 기대
▸목표가 80,000원 설정

삼성증권2026-09-23

BUYTP 75,000+38.9%원문 →

3Q26 Preview: 원화 강세를 이기는 업황

▸목표주가 75,000원 상향
▸지난 10년 P/E Band 평균인 Target P/E 12배 적용
▸리드프레임 데이터센터 전력 공급망 적용
▸패키지 기판 흑자 전환 예상

유안타증권고선영2026-08-11

BUYTP 75,000+38.9%원문 →

AI 데이터센터가 놓은 성장 카드

▸목표가 75,000 설정
▸하반기 리드프레임 성장 기대
▸2Q26 영업이익률 18% 상승
▸북미향 히트슬러그 연내 양산 가능
▸고환율 지속시 ASP 상향 여지

미래에셋증권2026-07-31

BUYTP 80,000+48.1%원문 →

숫자로 돌아온 리드프레임

▸목표주가 80,000원 하향
▸2026년 매출액 8,865억원 예상
▸영업이익 1,021억원 증가 전망
▸국내 반도체기판 업체 평균 PER 하락
▸주가 조정 과도 가능성 존재

키움증권권민규2026-07-30

BUYTP 80,000+48.1%원문 →

2Q 서프라이즈, 더 기대되는 하반기

▸2분기 매출 2,111억원 기록
▸영업이익 249억원 증가
▸리드프레임 수요 증가
▸LME 가격 하향 안정화
▸패키징기판 물량 소폭 감소

교보증권2026-07-30

BUYTP 85,000+57.4%원문 →

투자 심리와 상반되는 안정적인 성장성

▸2026년 2분기 매출 2,111억원 성장
▸2026년 2분기 영업이익 249억원 성장
▸원자재 가격 상승 대응 가격 인상 효과
▸구세대 물량 감소로 패키지 기판 매출 감소

공시 · 전자공시(DART)

2026-05-29기업지배구조보고서공시 해성디에스공시의 제목은 기업지배구조보고서 공시로, 기업의 지배구조와 관련된 내부 관리 체계와 절차에 대한 내용을 다룬 것으로 보인다. 다만 본문은 코드/스타일시트 형태의 화면 구성 요소가 혼합되어 있어 실제 공시 내용의 핵심 지배구조 정보나 수치적 내용은 확인되지 않는다.DART 원문 →2026-05-29임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서김남석해성디에스(발행주식총수 1,700만주) 임원인 김남석은 이번 보고서 작성기준일 2026-05-29 현재 특정증권등의 보유가 없다고 기재하였으나, 변동내역에 따라 2026-05-11 장내매도 62주, 2026-05-13 장내매수 55주, 2026-05-29 장내매수 125주를 합산하여 최종 보유주식수는 180주(지분 0.00%)로 보고되었다고 표시되어 있다. 세부 변동은 2026-05-11 보통주 거래를 시작으로 총 180주 증가, 거래단가는 최종 92,250원이다. 보고서는 2026-05-11 거래계획보고일자 및 05-29 기준의 소유현황을 제시한다.DART 원문 →2026-05-27임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서이동주해성디에스의 임원·주요주주 특정증권소유상황보고서(보고의무발생일: 2025-04-30, 작성기준일: 2026-05-11)로, 보고자는 이 동주이며 현재 보유특정증권은 없음에서 2025-04-30에 보통주 450주를 취득해 소유비율 0.00%에서 2025-05-13에 550주 취득으로 600주까지 증가했으나 2026-05-11에 600주에서 400주 처분되어 최종 200주 보유로 변경되었다. 총 발행주식수 17,000,000주이며 교환대상 주식 등 비증권은 보유 현황에서 제외된 것으로 기재되어 있다.DART 원문 →2026-05-18기업설명회(IR)개최(안내공시) 해성디에스해성디에스는 2026-05-22 09:30에 서울 여의도에서 기업설명회(IR) 개최를 안내했습니다. 국내 기관투자자를 대상으로 대면 미팅 형식으로 진행되며, NH The C Forum 2026를 개최목적으로 개최됩니다. 주요 내용은 2026년 1분기 경영실적 및 Q&A를 다루고 IR 자료는 회사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 결정일자는 2026-05-18이며, 후원기관은 NH투자증권입니다. IR 자료 게재는 2026-05-04에 이루어졌고, 관련공시는 2026-04-30의 연결재무제표기준영업실적 공시를 참고합니다.DART 원문 →2026-05-15분기보고서 (2026.03)해성디에스해성디에스의 2026년 1분기 분기보고서에 따르면 연결기준 매출은 약 1,887억원, 영업이익은 약 110억원을 기록했습니다. 회사는 반도체 Substrate를 주력으로 하는 반도체 후공정사업을 영위하며, 리드프레임 매출이 약 74%, 패키지 Substrate 매출이 약 26%를 차지하고 있고 그래핀 사업도 연구개발 중입니다. 정관 변경은 2026년 3월 26일 제12기 정기주주총회에서 승인되었으며, 주요 변경사항으로 주주총회 출석방식 신설, 이사 책임 경감 조항 신설, 감사위원 분리선임 인원 조항 개정 등이 반영되었습니다.DART 원문 →2026-04-30연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 해성디에스해성디에스는 연결기준으로 2026년 1월 1일~2026년 3월 31일의 영업(잠정)실적을 공시했습니다. 매출액은 1,887억원으로 전기대비 4.8% 증가했고, 영업이익은 110억원으로 전기 대비 큰 폭으로 감소했습니다(전기 218억원). 당기순이익은 108억원으로 흑자이며, 누계 기준으로도 흑자입니다. 본 실적은 잠정치이며 확정치는 외부감사 결과 등에 따라 달라질 수 있습니다.DART 원문 →2026-04-01주식등의대량보유상황보고서(약식)국민연금공단해성디에스(주)의 주식등 대량보유 상황보고서(약식)로, 보고자는 국민연금공단이며 2026년 3월 16일 기준 보유주식수는 1,229,155주(7.23%)으로 직전 보고서 대비 6,216주 증가하였고, 변동 사유는 단순추가취득/처분이다. 보고의 주요 내용은 보고일자별 변동내역과 목적이 단순투자인 점을 명시하며, 특별관계자 및 보유주식의 구체 내역도 제시된다.DART 원문 →2026-03-26정기주주총회결과 해성디에스해성디에스의 제12기(연결) 및 제12기(개별) 재무제표 승인은 물론 배당 결의가 이사회에서 확정되었다. 연결재무제표의 자산총계 880,631, 매출액 653,397, 영업이익 46,491, 당기순이익 23,821, 자본총계 564,370이며 주당순이익은 1,401원이다. 현금배당은 1주당 900원으로 확정되었고 배당총액은 15,300,000,000원이다. 임원 선임 현황은 이사 7인, 사외이사 3인, 감사위원회 구성은 사외이사로 구성된 상태이며 주주총회일자는 2026-03-26, 의결권행사기준일은 2025-12-31이다.DART 원문 →

Q. 해성디에스 증권사 종합 의견은 어떤가요?

해성디에스에 대한 11건 리포트를 종합하면 매수의견이 확인된 가운데 일부는 투자의견과 목표주가를 제시하지 않았고, 목표주가는 75,000원에서 120,000원까지 분포해 평가 격차가存在한다. 공통적으로 리드프레임 수요가 데이터센터·전장·전력반도체 등으로 확대되고 메모리 패키지 기판과 북미 팹리스향 히트슬러그 양산이 성장 요인으로 언급된다. 다만 1분기에는 LME 구리 가격 상승분이 판가 인상에 시차를 두고 반영되며 수익성이 컨센서스를 하회했고, 이익률 개선 시점과 폭에 대한 전망은 리포트별로 다르다. 주요 리스크로는 원재료 가격 변동성과 판가 전가 지연, 응용처 수요의 지속성 등이 제시되며 2분기 이후 실적 개선 여부가 핵심 변수로 부각된다.

Q. 해성디에스 실적은 전년 동기 대비 어떤가요?

2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +37%, 영업이익 +2995%, 순이익 +1765% (연결, 출처 DART).

Q. 해성디에스 목표주가 컨센서스는 얼마인가요?

증권사 5곳 기준 목표주가 중앙값은 4,000,040,000원입니다 (최저 75,000원 ~ 최고 85,000원).

Q. 해성디에스 증권사 투자의견은 어떤가요?

최근 리포트 6건 기준 매수 6·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.

Q. 해성디에스 현재가 대비 상승여력은 얼마인가요?

현재가 54,000원 대비 목표주가 중앙값(4,000,040,000원) 기준 상승여력은 +7407381%입니다.

Q. 해성디에스 최근 증권사 리포트는 몇 건인가요?

최근 90일간 6건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-10-08).