TARGET LOWERED · 키움증권
2Q 서프라이즈, 더 기대되는 하반기195870
권민규 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01리드프레임 수요의 급증이 2분기 영업이익 예상치를 초과 달성하는 주된 원인으로 분석됨
- 02LME 가격 안정화로 인한 마진 확대가 더해져 높은 성과를 기록함
- 03IT 및 전장용 리드프레임의 수요 증가가 긍정적인 매출 성장을 이끌어냄
리스크
- !고환율이 유지되어 해외 수출 경쟁력에 영향을 미칠 가능성 존재
- !고객사의 재고 조정이 이어질 경우 패키징기판 물량이 감소할 우려가 있음
본문
• 2분기 매출 2,111억원 기록
• 영업이익 249억원 증가
• 리드프레임 수요 증가
• LME 가격 하향 안정화
• 패키징기판 물량 소폭 감소
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