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GS건설은 GS그룹의 동해 2.4GW 데이터센터 투자로 주목받고 있으며, 이는 매수 의견의 기본 근거가 된다. 1단계 프로젝트는 2028년까지 완료 목표로 약 10조원의 공사 수주가 기대된다. 시장 회복 속도는 느리지만 데이터센터와 반도체 투자가 중요한 투자 포인트로 꼽힌다.
2026년 7월 6일 유진투자증권에서는 정부의 3대 메가프로젝트와 관련된 투자 촉진 계획을 언급하며, 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자, 그리고 GS와 네이버의 AI 데이터센터 투자 기대감을 강조하였습니다. 그러나 투자계획이 실적과 이어지기 위한 조건들이 필요함을 경고하였습니다.
부동산 PF 대출 잔액은 115.5조 원으로 전년 대비 감소하였고, 연체율은 4.65%로 증가했다. PF 노출액은 169.8조 원으로 감소하였으나, 높은 연체율은 신규 대출 기준을 보수화시키는 요인이 될 것이다.
정부는 6월 29일 반도체·AI 데이터센터 중심의 대규모 산업 투자 계획을 발표했다. 수도권 생산거점 조기 완성과 서남권 800조 원 규모의 공장 건설, 충청권 81조 원의 패키징 거점 육성 등이 핵심 방향으로 제시됐다. 동남권 및 대경권의 소부장 생태계 확대도 주요 내용이다.
건설주는 코스피 대비 약세를 보였고, DL이앤씨의 사우디 과세 부과 이슈로 주가가 크게 하락했다. 정부의 3대 메가 프로젝트 발표로 대규모 데이터센터 및 반도체 투자 기대가 커지며 관련 수혜 가능성이 제시된다. 데이터센터 2028년 상반기 착공 목표와 삼성의 투자 계획이 주가에 영향을 미칠 수 있다.
전국 주간 아파트 매매가격지수는 0.10% 상승했다. 수도권은 0.20%, 지방권은 변동 없이 0.00%였다. 서울은 0.30% 상승했으며 전세가격지수는 전국 0.12%, 수도권 0.21%, 지방권 0.03%, 서울 0.35% 상승했다. TOP3 지역은 경기 화성 0.77%, 경기 성남 0.59%, 경기 안양 0.49%로 상승했다.
중동 정세 및 중립성 악화로 투자 심리가 약화될 수 있으며, 이란-미국 협상과 관련 이슈가 남아 있다. 아이에스동서는 청약률과 초기 분양률에 주가가 큰 영향을 받으며, 초기 계약률이 60%를 넘으면 사업 진행에 무리가 없을 가능성이 있다. 분양 실적과 초기 계약률 부진 시 주가에 부정적 영향을 받을 수 있다.
용산 국제업무지구를 중심으로 주변부 개발이 가시화되기 시작했다. 정비창 제1구역의 조건부의결이 2026년 6월 18일 서울시 심의위원회에서 확정되었고, 주요 7개 분야 통합심의를 통과해 실물 개발 단계에 진입했다. 용산전자상가 일대도 AI/ICT 콘텐츠 산업 특구 심의를 서울시가 통과시켰으며, 특정개발진흥지구 지정과 지구단위계획 수립 절차가 남아있다.
전국 매매가격지수는 0.10% 상승했다. 수도권과 서울의 매매가격지수도 각각 0.20%와 0.27% 상승했다. TOP3 지역은 경기 화성이 1.09%, 경기 성남이 0.49%, 경기 광명이 0.46% 상승했다. 전세가격지수는 전국 0.11%, 수도권 0.21%, 서울 0.30%, 지방권은 0.02% 상승했다.
현대건설 등 대형 건설주를 중심으로 주간 수익률이 코스피 대비 우수했고 외국인 및 기관의 매매 흐름이 엇갈렸다. 7월 1호 대미투자 관련 법 시행과 SMR 중심 원전 방향이 수주 및 수익 구조에 영향을 줄 수 있다. 종전 이슈의 불확실성과 수주 변동성은 여전히 남아 있다.
전국 주간 아파트 매매가격지수가 0.10% 상승했다. 수도권은 0.20% 상승했고, 지방권은 변동이 없었다. 서울은 0.27% 상승했고, 전세가격지수는 전국 0.12%, 수도권 0.22%, 지방권 0.02%, 서울 0.32% 상승했다.
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