REPORT · 유진투자증권
무엇이 중요한가?
2026-08-04읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01메모리 업종의 조정 원인을 AI 투자 부담 및 국채금리 상승으로 분석
- 02CXMT 상황이 메모리 시장의 단기 수급에 부담을 주고 있다고 평가
- 03NVIDIA의 HBM 수요가 2027년까지 약 10% 감소할 것으로 전망
리스크
- !DRAM 업체들이 HBM 공급을 늘리지 못하고 있어 생산에 차질이 생길 가능성
- !하이퍼스케일러의 지속적인 투자 의지가 DRAM 공급 문제와 맞물릴 수 있음
본문
• 메모리 업종 조정 원인 분석
• CXMT의 상장이 주식 수급 부담
• NVIDIA의 HBM 수요 10% 감소 전망
• DRAM 공급의 제약으로 생산 차질 가능성
• 주주환원으로 투자 심리 개선 가능성
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