여러 리포트를 종합하는 중…
인력 감축에 따른 1회성 비용을 추후 긍정적으로 반영할 수 있으며, 스마트폰 신모델 효과가 지속될 경우 추가적인 성장 기회를 기대할 수 있다.
분기 내 인력 효율화 비용 확대에 따라 2분기에 적자 전환이 예상되나, 하반기 모바일 패널 출하 증가로 손익 개선 가능성이 제시된다. 연간 매출 25.3조원, 영업이익 1200억원으로 가정되며 대형 OLED 부문은 게이밍 모니터 수요 호조로 수익성 개선이 기대된다. 목표가는 1만7천원으로 상향되었고, 투자의견은 매수를 유지한다.
2분기 영업이익은 일회성 비용 영향으로 컨센서스를 하회하였지만, 인력 감축 비용 제외 시 영업이익은 900억 원까지 회복될 것으로 전망된다. TV 및 모니터용 W-OLED 출하량 증가가 수익성 개선에 기여하며, 상반기 스포츠 이벤트 효과로 매출과 이익이 긍정적 영향을 받았다. 다만 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 위험이 남아 있다.
2026년 3분기 영업이익은 흑자 전환이 전망되며 하반기에는 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 매출 확대와 고부가 매출 비중 증가가 수익성 개선의 주된 뒷받침으로 제시된다. 애플의 신규 폴더블폰 출시가 하반기 실적 개선에 기여할 수 있다.
2Q26에 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영으로 실적이 일시적으로 부진할 가능성이 있다. 매출은 전년동기대비 증가하나 영업이익은 적자를 기록할 것으로 예상되며, 일회성 비용이 초기 추정치를 넘길 수 있어 손익에 부정적 요인이 제기된다. 다만 원-달러 환율 상승의 긍정적 효과에도 불구하고 2Q26 손실 폭은 확대될 전망이고, 일회성 비용을 제외하면 대형 OLED 중심의 수익성 개선으로 흑자 전환이 기대된다.
국내 증권사 14건의 리포트 중 LG디스플레이에 대한 투자의견은 매수가 주를 이루며, 목표주가는 14,000원에서 20,000원 사이에 분포한다. 2026년 2분기는 희망퇴직 관련 약 2,400억원의 일회성 비용으로 영업적자(-1,077억원)를 기록했으나, 이를 제외한 실질 영업이익은 흑자 기조를 유지한 것으로 추정된다. OLED TV 및 게이밍 모니터 패널 출하 증가, 삼성전자 등 주요 고객사와의 협력 강화, 인력 효율화에 따른 고정비 절감 등이 수익성 개선의 공통 근거로 제시된다. 주요 리스크로는 예상보다 큰 구조조정 비용 발생 가능성과 패널 수요 변동성이 거론되나, 하반기 모바일 출하 확대와 연간 CAPEX 축소에 따른 이익률 상승 전망이 우세하다.
최근 리포트 9건 기준 매수 9·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
최근 90일간 9건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-07-31).