REPORT · IBK투자증권
칩플레이션에도 수익성을 증명해야 할 순간
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가는 17,000원으로 설정한다.
- 022분기 실적은 매출액 5.6조 원으로 YoY 0.4% 증가하였고, 영업적자는 1,077억 원으로 시장 기대치에 부합했다.
- 031회성 비용으로 인한 영업적자지만, 인력감축 비용이 약 2,400억 원으로 큰 규모여서 1회성 비용을 제외하면 영업이익은 약 1,300억 원으로 추정된다.
- 04대형 패널 부문의 수익성 개선과 스마트폰 신모델 효과로 전사 마진율이 상승하며, W-OLED 출하 성장이 긍정적인 영향을 미쳤다.
본문
인력 감축에 따른 1회성 비용을 추후 긍정적으로 반영할 수 있으며, 스마트폰 신모델 효과가 지속될 경우 추가적인 성장 기회를 기대할 수 있다.
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