TARGET RAISED · IBK투자증권
구조조정에도 연간 조 단위 영업이익 전망034220
2026-06-25읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 20,000원+17.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01구조조정과 희망퇴직으로 인한 일회성 비용이 2분기 영업이익 컨센서스를 하회하는 주요 원인으로 제시된다
- 02인력 감축 비용을 제외한 영업이익은 모바일 비수기임에도 900억 원 수준까지 회복될 것으로 추정된다
- 03전년 동기 대비 TV 및 모니터향 W-OLED 출하량 증가가 수익성 개선에 기여하는 요인으로 언급된다
- 04TV 부문은 상반기에 스포츠 이벤트 효과로 매출 및 이익에 긍정적 영향을 받았고, 게이밍 모니터는 소비자 선호가 점진적으로 상승해 출하량이 증가했다
리스크
- !2분기 실적이 시장 기대치를 하회한다는 점은 실적에 대한 부정적 리스크로 제시된다
본문
2분기 영업이익은 일회성 비용 영향으로 컨센서스를 하회하였지만, 인력 감축 비용 제외 시 영업이익은 900억 원까지 회복될 것으로 전망된다. TV 및 모니터용 W-OLED 출하량 증가가 수익성 개선에 기여하며, 상반기 스포츠 이벤트 효과로 매출과 이익이 긍정적 영향을 받았다. 다만 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 위험이 남아 있다.
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