두산

• ▸Si웨이퍼 사업으로 인한 안정적인 현금 흐름 확보
• ▸지분 가치 약 3.3조원으로 낮은 수준
• ▸웨이퍼 산업 성장에 따른 긍정적인 전망

• ▸두산, SK실트론 지분 70.6% 인수 결정
• ▸인수 금액 2.3조원
• ▸SK실트론 2031년 매출 목표 3조원
• ▸기존 주주가치 희석 가능성 낮음
• ▸목표 주가 268만원으로 상향

• ▸2분기 전자 BG 매출 6,760억원 달성
• ▸영업이익 2,013억원 기록
• ▸영업이익률 30% 유지
• ▸800G향 네트워크용 매출 증가
• ▸원재료 가격 상승 리스크 존재

• ▸2분기 매출 5조 5,861억원 기록
• ▸전자BG 매출 6,760억원 증가
• ▸이익률 개선 지속 가능성
• ▸주요 원재료 가격 상승 리스크
• ▸북미 매출 QoQ 하락 가능성

• ▸2026년 2분기 연결 매출 5조 5,861억원 달성
• ▸영업이익 4,884억원 기록, 전년 대비 37.8% 증가
• ▸전자BG 부문 매출 6,760억원, 영업이익 2,013억원
• ▸원자재 부담 속에서도 실적 견조
• ▸글로벌 동종 업계 투자 심리 저조

• ▸2026 연간 매출 2조 8,247억원 예상
• ▸2분기 영업이익 2,013억원 기록
• ▸광모듈향 CCL 매출 1,990억원 전망
• ▸목표주가 258만원 유지
• ▸매수 의견 유지

• ▸목표주가 1,840,000원 하향 조정
• ▸투자의견 매수 유지
• ▸두산에너빌리티와 두산로보틱스 주가 하락 반영
• ▸하반기 SK실트론 인수 확정 시 주가 상승 모멘텀 기대
• ▸지분가치 하락이 목표주가 조정 원인

• ▸2026년 2분기 매출 6,760억 원 달성
• ▸영업이익 2,013억 원 기록
• ▸AI 서버 수요 증가 예상
• ▸매출 회복 가능성 존재

두산의 2026년 자체사업 매출은 약 30,226억원으로 예상되며, 영업이익은 8,385억원에 이를 것으로 보입니다. AI 데이터센터에 대한 수요 증가로 인해 매출 확대와 함께 차세대 제품의 ASP 상승이 실적 개선에 기여할 것으로 분석됩니다.

두산의 2Q26 매출은 5조 4,910억원으로 전년동기대비 약 2.7% 증가할 전망이다. 전자BG는 매출 6,714억원으로 전년동기대비 약 41.0% 증가하고 영업이익은 2,010억원으로 약 47.6% 상승할 것으로 예상되며 OPM은 약 29.9%이다. 6월부터 핵심 수요처향으로 초도 양산 물량이 출하되며 하반기에 강한 성장이 기대된다. 다만 원자재 가격 변동으로 마진 개선은 이른 시점에 추가되기 어렵다.

목표가가 2,220,000원으로 상향되었으며, 이는 자체사업 가치와 지분가치의 상승을 반영한 결과로 설명된다. 전자 BG의 OPM은 2026년 1분기 30.1%로 글로벌 경쟁사보다 높은 수준으로 유지될 것으로 제시된다. 목표 할인율은 NAV 대비 38%를 적용한다는 점이 명시되어 있다.

국내 주식 마감 시황 - 9월 11일 『심리적 문턱 근접하며 美 CPI 대기』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 6,909.91 (-1.76%), 코스닥 820.64 (-1.95%) 美 10년물 금리 5%, WTI 100$ 근접 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.8%, 2.0% 하락했습니다. 시장이 그동안 기피하던 미국 10년물 금리 5%, WTI 100$ 등 심리적 문턱에 근접하며 매물이 출회됐습니다. ①사우디 8월 원유 수출이 13년 만에 최저를 기록했고 ②후티 반군의 홍해 요충지 점령 소식도 유가 자극했습니다. 여기에 ③美 8월 PPI(+5.4% YoY)가 예상을 상회하며 금리 불확실성을 높였고, ④시장 기대를 하회한 재무부 바이백 상한(60억$)보다도 낮은 매입 규모(51.9억$)가 실망을 키웠습니다. 9월 1~10일 수출(+82.6% YoY, 반도체 +270.1%) 호조와 Oracle(시외 +4.1%) 실적에서 확인한 견조한 AI 수요마저 압력을 이기지 못하며 6,800p를 위협받았습니다. 다만 오후 들어 호르무즈 통항 위한 이란-걸프국 회동 소식에 6,900대로 반등했습니다. 수급 유입된 금융과 일부 산업재 반도체 대형주 약세(삼성전자 -3.5%, 하이닉스 -2.2%) 가운데 업종별 움직임은 차별화됐습니다. 삼성화재(+6.0%, 싱가포르 국부펀드의 지분 5% 이상 취득) 등 高금리+强원화 수혜 금융(KB +2.6%, 하나 +1.9%) 선방했습니다. 전일 엔진·SMR 등을 위한 1조원 시설투자 발표에도 하락했던 HD현대重(+5.6%)는 반등에 성공했고, 한화에어로(+1.3%)는 크로아티아와 6,400억원 수출 계약 체결했습니다(유럽국 중 4번째). #특징업종: 1)사이버보안: Jensen Huang, 차세대 AI 주요 적용 분야로 사이버보안 지목(엑스게이트 上) 2)SMR: 대미투자 기대 속 금일 SMR 특별법 발효(현대건설 +2.8%, 두산에너빌 +1.0%) 3)MLCC: 반도체·ESS 등 주요 소재인 MLCC 품귀 현상

**한·미 협력 기대감에 원전 ETF 훨훨…수익률 상위권 '싹쓸이'** 한·미 간 원전 협력 기대감이 커지면서 관련 상장지수펀드(ETF)가 강세를 보이고 있다. 원전주 상승세에 힘입어 관련 ETF들이 최근 1주일 수익률 상위권에 대거 이름을 올렸다. 11일 코스콤 ETF체크에 따르면 **'ACE 원자력TOP10'은 최근 1주일간 16.99%의 수익률을 기록하며 전체 ETF 가운데 1위에 올랐다. 'TIGER 코리아원자력'도 16.51%의 수익률로 2위를 기록**했으며, 'WON 두산그룹포커스'(14.21%)와 'KODEX 원자력SMR'(14.17%)도 각각 8위와 9위에 이름을 올렸다. **최근 1주일간 수익률 상위 10개 ETF 가운데 원전 관련 상품이 4개를 차지한 셈이다**. **원전주 강세의 배경으로는 한·미 간 대미 투자 협상 과정에서 미국 원전 건설 협력이 후속 사업으로 논의되고 있다는 점**이 꼽힌다. 특히 이날 **월스트리트저널(WSJ)은 한국 정부가 대미 투자의 첫 사업으로 원자력발전소 8기와 천연가스 프로젝트 등 에너지 분야에 1000억달러(약 134조원) 이상을 투자**하는 방안을 마련했으며 양국 간 합의가 임박했다고 보도했다. **관련 내용은 이르면 다음 주 발표될 것으로 전망된다.** https://v.daum.net/v/20260911150654023?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

**[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화** 📈 **12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화)** 1. 두산퓨얼셀 +69.5% 2. 선익시스템 +6.5% 3. 티에프이 +6.1% 4. DB하이텍 +4.5% 5. 피에스케이홀딩스 +4.0% 6. 하나마이크론 +4.0% 7. 컴투스 +3.5% 8. 이수페타시스 +2.7% 9. NHN +2.3% 10. 파크시스템스 +2.2% 📉 **12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화)** 1. 코리아써키트 -17.3% 2. 아모텍 -9.3% 3. 풀무원 -8.1% 4. 파인엠텍 -6.2% 5. KH바텍 -5.0% 6. 아이에스동서 -4.7% 7. 비츠로셀 -4.5% 8. 네오위즈 -3.6% 9. CJ CGV -3.1% 10. 스카이라이프 -3.1%

📝 텔레그램 심층 분석 Report (11시 04분) 기준 🌡️ 센티먼트 경계 (-25) 💡 요약 고유가와 미국 국채금리 급등으로 인플레이션 및 금리 인상에 대한 시장의 경계심이 고조되며 국내 증시에서 외국인과 기관의 매도세가 확대되었습니다. 다만, AI 관련 반도체(특히 HBM) 수출은 매우 강한 성장세를 보이며 긍정적인 신호를 주고 있습니다. 🗣️ Top 키워드: AI(25), 반도체(20), 삼성전자(15), 금리(12), 유가(8) 🔥 주목받는 종목 📈 지엔씨에너지 (+100) 엘지유플러스와의 대규모 단일판매·공급계약체결로 실적 기대감 상승 📈 오라클 (+100) Q1 FY2027 매출이 30% 대폭 성장했으며, AI 기반 인프라 매출이 2배 증가하여 강력한 실적 발표 📈 두산에너빌리티 (+100) AI 반도체 호황에 힘입어 CCL(동박적층판) 국내외 증설 및 중국 추가 검토 등 공격적인 사업 확장 계획 발표 📈 삼성전자E&A (+100) 사우디아라비아에서 4.7조 원 규모의 초대형 비료 플랜트 건설 사업을 수주하여 높은 실적 기대감 📈 HD현대중공업 (+100) 발전엔진 4GW 확보 및 SMR(소형모듈원자로) 증설 계획으로 조선업을 잇는 새로운 성장 동력으로 평가받음 📈 NVDA디아 (+100) 쿠다 생태계를 Windows on Arm까지 확장하며 AI PC 생태계 주도, 사이버 보안을 다음 AI 핵심 시장으로 지목 📉 삼성전기 (-100) Murata의 고마진 제품 재배치 전략으로 인해 MLCC 일반 규격 단종 압력이 확산될 수 있다는 전망 제기 📈 산일전기 (+55) 미국 정책 트랙의 수혜주로 지목되며 성장 기대감 상승 📈 마이크론 (+50) 대만 직원에게 대규모 감사 보상금을 지급하는 등 2026 회계연도 호실적에 대한 기대감 반영 📈 TSMC (+50) 8월 매출이 53% 폭증하며 두 달 연속 사상 최대를 경신하는 등 견조한 실적을 보임 🎉 성공! 171개 채널에서 오늘 게시글 1066개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 1

#두산 **김 사장, 10일 KPCA쇼 부스서 밝혀..."닛토보 T-글래스 증설투자 보수적"**김인욱 두산 전자BG사장이 "현재 국내 증평·김천 공장을 증설하고 있고, 태국 공장 신설 계획을 발표했다"며 "(추가적으로) 중국 등 여러 지역에서 증설을 검토하고 있다"고 밝혔다. 인천에서 열리고 있는 'KPCA쇼' 2일차인 10일 두산 부스에서 '향후 증설 계획'을 묻는 본지 기자 질문에 김인욱 사장이 이처럼 답했다. 두산 전자BG의 주력품은 인쇄회로기판(PCB) 생산에 필요한 동박적층판(CCL)이다. 반도체 패키지 기판 CCL, 네트워크 기판 CCL, 스마트폰 FCCL(Flexible CCL) 등이 대표적이다. 인공지능(AI) 반도체 열풍으로 두산 전자BG의 CCL 생산도 늘었다. 두산 전자BG가 이미 CCL 공장을 증설 중인 상황에서 김 사장이 "중국 등 여러 지역에서 증설을 검토하고 있다"고 답한 것은, AI 반도체가 주도하는 반도체 호황 장기화를 예상한다는 의미로 풀이된다. **두산 전자BG가 상반기 발표한 태국 CCL 공장 신설 배경은 "2028년 이후 수요 대응을 위한 신규 거점 구축"이다. 2028년 중 본격 양산이 목표다.** 올해 상반기 지역별 CCL 공장 가동률은 ▲익산·김제 76.3% ▲증평 109.8% ▲김천 102.7% ▲중국 92.2% 등이다. 상반기 매출은 1조 2930억원이다. 지난 2024년 연 매출 1조 60억원보다 많고, 2025년 연 매출 1조 8750억원의 69%를 상반기에 벌었다. 두산 전자BG의 실적 호조 배경에는 **안정적으로 확보한 일본 닛토보(Nittobo)의 'T-글래스'가 있다.** T-글래스는 열팽창계수(CTE)가 낮아 '로(Low) CTE'용 CCL 소재로 사용하는 유리섬유 방적사를 말한다. 닛토보가 사실상 독점 생산 중이다. AI 서버와 데이터센터 등에 사용하는 반도체 기판 면적이 커지면서 엔비디아와 구글, 아마존 등은 T-글래스만 찾고 있다. 닛토보가 T-글래스 생산능력을 늘리고 있지만 속도가

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 김인욱 두산 전자BG 사장 "중국 등 여러 곳 증설 검토" - 김인욱 두산 전자BG 사장은 현재 국내 증평·김천 공장을 증설 중이며, 태국 신공장 외에도 중국 등 여러 지역에서 추가 증설을 검토하고 있다고 언급 - 두산 전자BG의 주력 제품은 PCB 생산에 필요한 CCL로, 반도체 패키지 기판용 CCL, 네트워크 기판용 CCL, 스마트폰 FCCL 등이 대표 제품 - AI 반도체 수요 확대로 두산 전자BG의 CCL 생산도 증가했으며, 추가 증설 검토는 AI 반도체가 주도하는 업황 호조 장기화를 예상한 움직임으로 해서ㄱ - 두산 전자BG가 상반기 발표한 태국 CCL 신공장은 2028년 이후 수요 대응을 위한 신규 거점으로, 2028년 본격 양산이 목표 - 올해 상반기 지역별 CCL 공장 가동률은 익산·김제 76.3%, 증평 109.8%, 김천 102.7%, 중국 92.2%를 기록 - 상반기 매출은 1조 2,930억원으로, 2024년 연간 매출 1조 60억원을 이미 상회했으며 2025년 연간 매출 1조 8,750억원의 69%를 상반기에 달성 - 두산 전자BG의 실적 호조 배경에는 안정적으로 확보한 일본 Nittobo의 T-glass가 있음 - T-glass는 낮은 열팽창계수(CTE)를 보유해 Low CTE용 CCL 소재로 사용되는 유리섬유 방적사이며, Nittobo가 사실상 독점 생산 중 - AI 서버와 데이터센터용 반도체 기판 면적이 확대되면서 Nvidia, Google, Amazon 등 주요 고객사들은 T-glass 채택을 선호 - Nittobo가 T-glass 캐파를 늘리고 있으나 증설 속도는 더딘 상황이며, 김인욱 사장은 당분간 T-glass 공급 부족이 이어질 것으로 전망 - 두산은 Nittobo의 T-glass 증설 투자 계획이 보수적이며, 중화권 특히 중국 업체들도 유사 제품을 개발하고 있으나 아직 성능이 요구 수준에 못 미친다고 설명 - T-glass 공급 부족 상황에서도 고객사가 요구

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 김인욱 두산 전자BG 사장 "중국 등 여러 곳 증설 검토" - 김인욱 두산 전자BG 사장은 현재 국내 증평·김천 공장을 증설 중이며, 태국 신공장 외에도 중국 등 여러 지역에서 추가 증설을 검토하고 있다고 언급 - 두산 전자BG의 주력 제품은 PCB 생산에 필요한 CCL로, 반도체 패키지 기판용 CCL, 네트워크 기판용 CCL, 스마트폰 FCCL 등이 대표 제품 - AI 반도체 수요 확대로 두산 전자BG의 CCL 생산도 증가했으며, 추가 증설 검토는 AI 반도체가 주도하는 업황 호조 장기화를 예상한 움직임으로 해석 - 두산 전자BG가 상반기 발표한 태국 CCL 신공장은 2028년 이후 수요 대응을 위한 신규 거점으로, 2028년 본격 양산이 목표 - 올해 상반기 지역별 CCL 공장 가동률은 익산·김제 76.3%, 증평 109.8%, 김천 102.7%, 중국 92.2%를 기록 - 상반기 매출은 1조 2,930억원으로, 2024년 연간 매출 1조 60억원을 이미 상회했으며 2025년 연간 매출 1조 8,750억원의 69%를 상반기에 달성 - 두산 전자BG의 실적 호조 배경에는 안정적으로 확보한 일본 Nittobo의 T-glass가 있음 - T-glass는 낮은 열팽창계수(CTE)를 보유해 Low CTE용 CCL 소재로 사용되는 유리섬유 방적사이며, Nittobo가 사실상 독점 생산 중 - AI 서버와 데이터센터용 반도체 기판 면적이 확대되면서 Nvidia, Google, Amazon 등 주요 고객사들은 T-glass 채택을 선호 - Nittobo가 T-glass 캐파를 늘리고 있으나 증설 속도는 더딘 상황이며, 김인욱 사장은 당분간 T-glass 공급 부족이 이어질 것으로 전망 - 두산은 Nittobo의 T-glass 증설 투자 계획이 보수적이며, 중화권 특히 중국 업체들도 유사 제품을 개발하고 있으나 아직 성능이 요구 수준에 못 미친다고 설명 - T-glass 공급 부족 상황에서도 고객사가 요구

두산 전자BG, AI 반도체 호황에 국내외 CCL 증설 및 중국 추가 검토 - 지디넷코리아 (by https://t.me/TNBfolio) - 두산 전자BG는 국내 증평 및 김천 공장 증설과 2028년 양산 목표인 태국 공장 신설에 이어 중국 등 추가 지역 증설을 검토 중이다. - AI 반도체 수요 급증에 힘입어 상반기 매출 1조 2930억원을 기록하며 증평(109.8%)과 김천(102.7%) 공장이 풀가동 수준을 나타냈다. - 실적 호조의 핵심 배경은 Nvidia, Google, Amazon 등이 필수 적용하는 Nittobo의 독점 핵심 소재인 T-글래스를 안정적으로 확보한 점이다. - 김인욱 사장은 Nittobo의 증설 투자가 보수적이고 중화권 후발 주자들의 제품 성능이 미흡해 당분간 T-글래스 공급 부족이 이어질 것으로 전망했다. - 시장조사업체 Prismark에 따르면 Nittobo의 생산능력(50만㎡) 대비 경쟁사들의 합산 생산량이 크게 미달해 소재 병목 현상이 심화되고 있다. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260910220951

Meritz Overnight Tech 2026. 9. 11 (금) [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.34%, 1W +1.39%, 1M +7.38%) (DDR5 16Gb: 1D -0.31%, 1W +0.15%, 1M +4.96%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +2.66%, 1M +11.04%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 미 법무부, 엔비디아·그록 거래 조사… ‘우회 인수’ 여부 확인 (디지털데일리) https://buly.kr/7mEPx3C 최태원, 울산포럼 앞두고 SK AI데이터센터 점검…경영진 총출동 (연합뉴스) https://buly.kr/uWrhHH 퀄컴 "새로운 하이퍼스케일러와 맞춤형 AI 가속기 협력" (TheElec) https://buly.kr/1RH8djx 애플, 첫 2나노 모바일 AP ‘A20 프로’ 공개… 하반기 퀄컴과 2나노 승부 본격화 (조선비즈) https://buly.kr/APxmejC TSMC, 1.4나노 양산 앞당긴다…내년 하반기 첫 생산 (아주경제) https://buly.kr/GEAn2TS 中 화웨이&캠브리콘 인공지능 가속기 가격 인상, '품귀 현상' HBM 비용 상승에 대응 (Business Post) https://buly.kr/4Qq1Jeg 中 선전 카이파 테크놀로지, 18.5억위안 투자해 하이엔드 메모리 패키징·테스트 증설 (Digitimes) https://buly.kr/6Xp75Zw 글로벌 IC 기판 시장, 2026년 32% 성장한 195억달러 전망… 대만·한국 ABF·BT 주도 (Digitimes) https://buly.kr/5JPoDqN 김인욱 두산 전자BG 사장 "중국 등 여러 곳 증설 검토" (지디넷코리아) https://buly.kr/jc6iNR 대만 신주싱, 애플에 폴더블폰 힌지 '골든샘플'만 공급...생산 불안정 (지디넷코리아) https://buly.kr/Gvpo

📮[메리츠증권 유틸리티/건설 문경원] ▶️에너지/건설 주요 뉴스 2026.9.11 (금) [에너지] ✓ [단독] 미국, 한국 2천억달러 대미투자 ‘최종 안전판’ 깼다…일부 원금 회수 어려울 수도 (한겨레) https://tinyurl.com/2ta66dx2 ✓ 경남도 "SMR 생산거점 육성에 10년간 4조6990억원 투입" (뉴시스) https://tinyurl.com/bddvuc32 ✓ 현대차, ‘꿈의 에너지’ 핵융합 추진…美 CFS 투자자로 참여 (에너지경제) https://tinyurl.com/msnvbmv4 ✓ 미코, 네덜란드 '넴에너지' 인수 마무리...글로벌 HRSG 시장 공략 가속 (더트래커) https://tinyurl.com/ds779w2x ✓ HD현대重, 1조 투자…발전엔진·SMR 키운다 (매일경제) https://tinyurl.com/mr3jfm92 ✓ Oil surges 6%, Brent and US crude both surpass $100 on more tanker attacks (Reuters) - 유가 6% 폭등, 유조선 추가 공격에 브렌트유와 미국 원유 모두 $100 돌파 https://tinyurl.com/ye23xe3v [건설] ✓ 식량 안보 노린 사우디의 4.6조 승부수…삼성E&A 초대형 잭팟 (글로벌이코노믹) https://tinyurl.com/mfx5fh7u ✓ 신호남 복합, 현대엔지니어링 품에…두산과 EPC ‘장군멍군’ (전기신문) https://tinyurl.com/mpw7dfae ✓ 우후죽순 짓던 지식산업센터…정부 '공급 브레이크' 건다 (한국경제) https://tinyurl.com/3h8w9byb 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. 번역에 오류 있을 수 있음에 유의 바랍니다.

국내 주식 마감 시황 - 9월 10일 『휘몰아친 수급 폭풍 후 7천피 사수』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 7,033.92 (-0.25%), 코스닥 836.92 (+0.79%) 매크로 압력+수급 이벤트 속 7천피 마감 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +0.8% 등락했습니다. 유가·금리 등 매크로 상황은 여의치 않았습니다. 지정학 불확실성 속 Brent는 7월 말 이후 다시 100$ 돌파했고, 美 재무부의 국채 바이백 규모 상향(최대 60억$)은 시장 기대에 못미치며 10년물이 3년래 최고치인 4.85%를 상회하기도 했습니다. 다만 META(+6.6%)가 AI agent ‘Muse’ 호평에 강세 였고 견조한 메모리(Micron +2.8%) 등 AI 훈풍에 지수는 잠잠했습니다. 한국은 ‘매크로 압력 vs AI 호재’ 가운데 네 마녀의 날과 KRX 섹터지수 정기변경(삼성전자 -0.2%, SK하이닉스 -0.2%, 주성 +7.0%) 등에 금융투자+외국인 현선물 순매도 나오며 장초반 6,900p선이 깨지기도 했지만, 10시 바닥 테스트 이후 V자 반등에 성공하며 7천피는 사수했습니다. 릴레이 매크로 이벤트 대기 非반도체 대형주들도 美 물가(금일 PPI, 내일 CPI) 발표 등 앞두고 경계심리 유입됐습니다. 美-中 갈등 반사수혜(삼성SDI -2.3%) 및 대미투자(두산에너빌 -2.0%) 기대 유입됐던 종목들 매물 출회됐고 高금리·원화 강세 수혜인 금융(KB +0.8%)은 선방했습니다. HD현대重(-2.2%)은 엔진 설비와 SMR에 1조원 이상 투자 공시에도 하락 마감했습니다. #특징업종: 1)전쟁 헤지: Trump의 중간선거 후 종전 가능성 언급에 전쟁 장기화 우려 확산(흥구석유 +20.0%, 흥아해운 +8.0%) 2)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰인 ‘iPhone Duo’ 공개(덕산네오룩스 +4.5%, 이녹스첨단소재 +1.5%) 3)폐배터리: 현대차그룹, LGES(-1.6%)·원익피앤이(上) 와 함께 폐배터리 활용 전기차

프랑스 원전 설비 26% 가동 중단 현황 https://m.stock.naver.com/investment/news/worldnews/fnGuide/2736715 [관련 종목] [두산에너빌리티](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/034020/total) | [한전기술](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/052690/total) | [한국전력](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015760/total) | [현대건설](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/000720/total)

알테오젠/두산퓨얼셀/현대중공업 3번 연속 보니 익숙한 국장의 맛으로 돌아온 것 같다.

**[산업/에너지] AI 전력난이 촉발한 '가스 터빈' 슈퍼사이클과 공급 병목** **AI發 전력 폭증과 독립 자가발전 확산**: 미국 데이터센터 연산 칩 전력 소비가 급증(2025년 4.9GW → 2028년 55GW)하는 반면, 전력망 노후화로 접속 대기가 장기화되자 빅테크 기업들이 공공망을 우회하는 대규모 '가스 터빈 자체 발전소(Behind-the-Meter)' 구축을 표준화하는 추세입니다. **주기기 제조사 백로그 2031년 적체**: 글로벌 가스 터빈 시장의 95%를 과점하는 상위 제조사(**GE 버노바, 지멘스, 미쓰비시, 두산에너빌리티 **등)의 신규 수주가 폭증하면서 이미 5년 이상의 생산 물량(2031년 납기)이 밀려 있습니다. **진짜 병목은 '터빈 블레이드'**: 가스 터빈 원가의 35%를 차지하는 블레이드는 고온 단결정 주조 기술 난도와 긴 개발 기간(3~5년) 탓에 공급 탄력성이 매우 낮습니다. 시장 점유율 50% 이상을 쥔 PCC와 하우멧(Howmet)이 설비 증설(CapEx) 대신 판가 인상에 치중하면서 공급 부족을 심화시키고 있습니다. **초장기 호황 전망**: 공급 측면의 물리적 증설 제약으로 인해 단순 단기 테마가 아닌 2030년대 초까지 이어지는 구조적 슈퍼사이클에 진입했습니다. 이에 따라 퇴역 항공기 엔진을 개조한 에어로 파생형(Aero-derivative) 발전 체계 및 신규 벤더로 진입한 부품 밸류체인 전반으로 수혜가 확산 중입니다. https://eu.36kr.com/en/p/3976152853410056

🔥 원전주, 이미 늦은 걸까요? 한전기술·두산에너빌리티·현대건설... 대미투자 이슈로 원전 관련주가 최근 크게 올랐습니다. 배경엔 3,500억달러 규모 한미 전략투자, 미국 내 대형 원전 최대 8기 건설이라는 큰 그림이 있는데요. 문제는 이미 급등해서 지금 들어가기엔 부담스럽다는 것 그렇다면 아직 부담이 덜한 종목은 없을까요? 머니서퍼PLUS에서 확인하세요👇 [**머니서퍼PLUS**](https://contents.premium.naver.com/finup/moneysurferplus/contents/260909144241138am)

**[9/10 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링** **(신용잔고비율, 9/9 기준)** KOSPI: 24.90조원 / 0.44% (1주일 전 0.50%, 1개월 전 0.47%) KOSDAQ: 7.09조원 / 1.52% (1주일 전 1.56%, 1개월 전 1.32%) **(공매도잔고비율, 9/7 기준)** KOSPI200: 17.26조원 / 0.32% (1주일 전 0.35%, 1개월 전 0.35%) KOSDAQ150: 5.45조원 / 2.04% (1주일 전 2.08%, 1개월 전 2.21%) **(신용잔고비율 ↑)** SK오션플랜트, 비에이치, 에스피지, JYP Ent., 지엔씨에너지, RFHIC, 고영, 네오셈, 메디톡스, NHN KCP **(신용잔고비율 상승폭 ↑)** 비에이치, 디아이, OCI홀딩스, 티에프이, 롯데렌탈, 로보티즈, SK오션플랜트, LG이노텍, 브이엠, 네오셈 **(공매도잔고비율 ↑)** 파크시스템스, 에스피지, 한국항공우주, 두산퓨얼셀, 에코프로비엠, 비에이치, 삼화콘덴서, SK이터닉스, GS건설, SK오션플랜트 **(공매도잔고비율 상승폭 ↑)** 비에이치, 두산퓨얼셀, SNT에너지, 롯데에너지머티리얼즈, 알테오젠, 동국제약, 인텍플러스, 산일전기, 대한광통신, SK오션플랜트 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. **▶퀀트 Daily (2026/9/10, 목요일)** **https://han.gl/OP4vG** *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

**✅ 추정치 상향종목 정리**(2026-09-10 기준) - 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트 (기업명/ 예상실적/ 전주대비) 삼성SDI/ 1,054억/ +2.1% LS ELECTRIC/ 1,895억/ +1.5% 대한항공/ 3,603억/ +2.1% 이수페타시스/ 971억/ +1.5% 심텍/ 831억/ +1.9% DB하이텍/ 1,177억/ +3.5% 두산퓨얼셀/ -192억/ +14.4%

✅ 원전 대미투자, 두산에너빌 32조 잭팟? https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005573641?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

미국 원전 8기 투자 가능성에 국내 원전주 부각 https://m.stock.naver.com/investment/news/mainnews/366/0001191425 [관련 종목] [현대건설](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/000720/total) | [두산에너빌리티](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/034020/total) | [한국전력기술](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/052690/total)

📝 텔레그램 심층 분석 Report (07시 07분) 기준 🌡️ 센티먼트 주의 (-45) 💡 요약 고유가 및 국채금리 상승으로 인한 시장 전반의 하락 압력, 미국 장기국채 바이백 확대 기대 미달 🗣️ Top 키워드: AI(139), 반도체(115), 데이터센터(67), 원전(59), 유가(54) 🔥 주목받는 종목 📈 SK하이닉스 (+75) ADR 7.1% 상승하며 상장 이후 최고가 경신, JP모건 비중확대 의견 제시, 목표주가 245달러 📈 Meta Platforms (+65) AI 에이전트 '뮤즈'에 대한 월가의 호평에 7% 가까이 급등, AI 플랫폼 📈 Marvell Technology (+65) AI 데이터센터 풀라인업으로 FY27 120억·FY28 180억 달러 매출 전망 상향, 매출 전망 180억달러로 상향 📈 두산에너빌리티 (+65) 원전 대미투자 32조 잭팟, 대형원전 수요↑ 📈 AMD (+65) AI 인퍼런스와 에이전틱 AI 확산이 데이터센터·CPU 성장과 마진 레버리지 📈 로보티즈 (+60) NVIDIA와 서울 휴머노이드 서밋에서 합동 워크숍 예정 📈 한미약품 (+60) 목표주가 580,000원 >> 650,000원 상향, 로슈와 한 배를 탔다 📈 AEROVIRONMENT (+50) 매출 예상치 상회 (실제: $48050만 달러, 예상: $45600만 달러) 📈 코오롱인더스트리 (+50) AI 반도체용 저유전 소재 mPPO 생산라인 증설 마치고 준공식 📈 Apple (+5) 첫 폴더블 아이폰 ‘아이폰 듀오’ 공개, 폴더블 iPhone 공개, 애널리스트 잠재력 긍정 평가하지만 마진 리스크 경고 🎉 성공! 64개 채널에서 오늘 게시글 369개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10 [1위] 2,641 👁️ | 43 📤 📺 사제콩이_서상영 📝 09/09 미 증시, 국제유가 및 바이백 실망에 하락, 국채 입찰 및 트... 🔗 https://t.me/ehdwl/11091 [2위] 2,835 👁️ | 41 📤 📺 사제콩이_서상영 📝