REPORT · 대신증권
견고한 본업, 부각되는 광모듈000150
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,840,000원-8.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 유지하며 목표주가는 17.1% 하향 조정됨
- 02목표주가는 두산에너빌리티와 두산로보틱스 주가 하락으로 인한 NAV 감소를 반영함
- 03SOTP 방식으로 산출된 NAV에 따라 지분가치 및 자체사업 영업가치를 포함함
- 04하반기에 SK실트론 인수가 확정될 경우 주가 상승의 잠재력이 있음
리스크
- !지분가치 하락이 목표주가 조정의 원인으로 작용함
본문
• 목표주가 1,840,000원 하향 조정
• 투자의견 매수 유지
• 두산에너빌리티와 두산로보틱스 주가 하락 반영
• 하반기 SK실트론 인수 확정 시 주가 상승 모멘텀 기대
• 지분가치 하락이 목표주가 조정 원인
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