두산 목표주가는?

교보증권가 제시한 목표주가는 2,200,000원입니다 (투자의견 BUY).

두산 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 연결 매출액이 5조 4,910억원으로 추정되며 전년동기대비 약 2.7% 증가한다.; 전자BG 매출액은 6,714억원으로 추정되며 전년동기대비 약 41.0% 증가한다.; 전자BG 영업이익은 2,010억원으로 추정되며 전년동기대비 약 47.6% 증가하고 OPM은 약 29.9%로 예측된다.. 리스크: 원자재 가격 변동이 높아져 마진율의 추가 개선은 이른 시점에 기대하기 어렵다..

REPORT · 교보증권

AI 수요와 필연적인 동행000150

2026-06-29읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 2,200,000원-0.9% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 연결 매출액이 5조 4,910억원으로 추정되며 전년동기대비 약 2.7% 증가한다.
02전자BG 매출액은 6,714억원으로 추정되며 전년동기대비 약 41.0% 증가한다.
03전자BG 영업이익은 2,010억원으로 추정되며 전년동기대비 약 47.6% 증가하고 OPM은 약 29.9%로 예측된다.
046월부터 핵심 수요처향으로 초도 양산 물량이 출하되며 하반기에 강한 성장이 예상된다.
05일부 품목은 가격 전가가 완료되어 가격 협상력이 일부 확보되었다.

리스크

!원자재 가격 변동이 높아져 마진율의 추가 개선은 이른 시점에 기대하기 어렵다.

본문

두산의 2Q26 매출은 5조 4,910억원으로 전년동기대비 약 2.7% 증가할 전망이다. 전자BG는 매출 6,714억원으로 전년동기대비 약 41.0% 증가하고 영업이익은 2,010억원으로 약 47.6% 상승할 것으로 예상되며 OPM은 약 29.9%이다. 6월부터 핵심 수요처향으로 초도 양산 물량이 출하되며 하반기에 강한 성장이 기대된다. 다만 원자재 가격 변동으로 마진 개선은 이른 시점에 추가되기 어렵다.

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