DOWNGRADE · 키움증권
SK실트론 인수 관련 코멘트: 싸게 잘 사왔다...000150
권민규 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01SiC사업 청산 후 Si웨이퍼 사업 중심으로 인수하여 소득의 안정성을 확보
- 02일반 지분 가치가 약 3.3조원으로 기존 시장에서 언급된 금액보다 낮은 수준
- 03웨이퍼 산업의 성장성과 안정된 현금 흐름으로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상
리스크
- !현금 부담 우려가 해소되지 않을 경우 부정적인 영향 가능성
- !웨이퍼 시장의 불확실성이 영향을 미칠 수 있음
본문
• Si웨이퍼 사업으로 인한 안정적인 현금 흐름 확보
• 지분 가치 약 3.3조원으로 낮은 수준
• 웨이퍼 산업 성장에 따른 긍정적인 전망
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