15건의 리포트 중 14건이 매수 의견을 제시하고 1건은 투자의견 없음(NOT_RATED)으로, 방향성 자체에 대한 이견은 크지 않으나 목표주가는 25,000원에서 39,000원까지 폭넓게 분포해 실적 추정과 적용 밸류에이션에 대한 시각차가 존재한다. 공통적으로는 3분기 매출이 전년 대비 한 자릿수 성장(약 5~7%)을 이어가고 영업이익은 200% 이상 급증한 것으로 평가되며, 가을·겨울 시즌 판매 호조와 판관비 효율화에 따른 이익률 개선이 핵심 근거로 제시된다. 다만 2분기에는 재고 소진을 위한 할인 판매로 매출총이익률이 하락하며 영업이익이 시장 기대치를 밑돌았고, 이로 인해 일부 증권사가 목표주가를 하향 조정한 점은 실적의 질적 개선이 아직 확인되지 않았음을 보여준다. TIME·SYSTEM 등 자체 브랜드의 해외 진출과 프리미엄 소비 회복이 중장기 재평가 요인으로 거론되는 한편, 하반기 내수 소비 둔화와 할인율 상승에 따른 마진 압박이 주요 리스크로 지목된다. 자사주 매입·소각과 최소 배당 상향 등 주주환원 정책도 투자 판단의 보조 근거로 함께 언급되고 있다.
증권사 4곳 기준 목표주가 중앙값은 30,000원입니다 (최저 28,000원 ~ 최고 36,000원).
최근 리포트 9건 기준 매수 9·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 18,350원 대비 목표주가 중앙값(30,000원) 기준 상승여력은 +63%입니다.
최근 90일간 9건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-11-04).