TARGET LOWERED · iM증권
팬데믹 저점에 근접한 밸류에이션020000
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액 3,632억원으로 전년 대비 7.4% 증가
- 022Q26 영업이익 46억원으로 전년 대비 525% 증가하였으나 컨센서스에 비해 60.6% 하회
- 03상품 부문 재고 소진을 위한 할인 판매로 인해 전사 GPM이 53.7%로 하락
- 04주요 브랜드들이 제품 부문 매출 성장에 기여한 점이 긍정적인 요소
리스크
- !6월 매출 부진이 주요 이슈로 언급됨
- !명품 소비로의 쏠림 현상이 일부 영향을 미친 것으로 분석됨
본문
• 2Q26 매출액 3,632억원 증가
• 2Q26 영업이익 46억원 달성하였으나 컨센서스 하회
• 전사 GPM 53.7% 하락
• 주요 브랜드 실적 개선 긍정적
• 6월 매출 부진 영향
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