TARGET LOWERED · 대신증권
재고 소진에 따른 매출총이익률 하락020000
2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원-23.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 유지하나 목표주가는 30,000원으로 하향 조정됨
- 02목표주가 하향은 2026-2027년 실적 조정에 근거함
- 032분기 매출 성장률은 시장 기대치를 충족했으나 할인율 상승으로 추가 성장 효과가 부족함
- 04중장기적 관점에서 매수 전략이 여전히 유효함
리스크
- !3분기 내수 의류 소비 증가율이 하락할 것으로 예상됨
- !주식시장의 변동성이 높아 당분간 주가가 횡보할 가능성이 있음
본문
• 목표주가 30,000원 하향 조정
• 매출 성장률 시장 기대치 충족
• 할인율 상승으로 추가 성장 효과 부족
• 3분기 내수 의류 소비 증가율 하락 전망
• 중장기적 매수 전략 유효
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한섬020000
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