TARGET LOWERED · 한화투자증권
2Q26 Review : 계속되는 GPM 고민020000
이진협 · 애널리스트2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 28,000원-28.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 3,632억원으로 전년 대비 7.4% 증가
- 022Q26 영업이익이 46억원으로 전년 대비 525.0% 증가
- 03GPM이 전년 대비 0.9%포인트 악화된 것이 실적 부진의 주요 원인
리스크
- !수입 브랜드 매출 비중 증가가 GPM 반등에 제한을 줄 가능성
- !구조적인 측면에서 GPM 악화가 지속될 수 있음
본문
• 2Q26 매출액 3,632억원 증가
• 2Q26 영업이익 46억원 증가
• GPM 악화 0.9%포인트
• 수입 브랜드 매출 비중 증가 우려
• 구조적 GPM 악화 가능성
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