NDR는 NAND V8/V9 전환으로 구조적 성장이 지속될 가능성이 있으며, V8/V9 세대 전환으로 판가 상승과 레이어 증가로 매출과 이익 개선이 기대된다. TSMC향 물량 증가와 가동률 상승 시 마진이 소폭 상승하며 업황이 호조를 이어갈 전망이다. 원재료 공급 불안정에 대한 우려는 크지 않고 모노머 재고를 충분히 확보해 원가 변동성은 낮다.
삼양엔씨켐에 대해 대신증권은 매수 의견을 유지하며 목표주가를 29,000원으로 상향 조정했고, iM증권은 별도의 투자의견 없이 기업 개요를 제시했다. 대신증권은 NAND V8/V9 전환 투자와 TSMC향 물량 증가로 구조적 성장이 지속될 것으로 보며, 원재료 공급 불안정성은 낮다고 판단했다. 목표주가 상향은 글로벌 Peer 그룹 평균 PER과 할인율을 반영한 P/E 배수 조정에 기인한다. 주요 리스크로는 반도체 업황 둔화, 고객사 점유율 하락, 원재료 가격 변동 등이 있을 수 있다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +33%, 영업이익 +45%, 순이익 +50% (별도, 출처 DART).
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최근 90일간 2건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-14).