삼양엔씨켐 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 29,000원으로 상향되었다.; 목표주가 상향은 목표 P/E가 20배에서 24배로 조정된 데 따른 것이다.; 목표 P/E 산정에는 글로벌 Peer 그룹의 평균 12개월 선행 P/E 30배를 사용하고, 상장 이후 평균 할인율 20%를 적용하였다..

REPORT · 대신증권

역대 최대 분기 실적으로 입증하고 있는 성장..

2026-05-12읽는 데 약 1분

등급 BUY

요약 · TL;DR

01투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 29,000원으로 상향되었다.
02목표주가 상향은 목표 P/E가 20배에서 24배로 조정된 데 따른 것이다.
03목표 P/E 산정에는 글로벌 Peer 그룹의 평균 12개월 선행 P/E 30배를 사용하고, 상장 이후 평균 할인율 20%를 적용하였다.
04V9 NAND 전환에 따른 KrF PR 소재의 외형 성장을 성장 스토리의 한 축으로 제시하였다.
05ArF/EUV PR 소재의 양산 전환에 따른 선단 소재 수익성 개선이 성장 스토리에 포함되어 있다.

본문

투자의견은 Buy를 유지하며 목표주가는 29,000원으로 상향되었다. 목표 P/E가 20배에서 24배로 조정되었고, 글로벌 Peer 평균 12개월 선행 P/E 30배에 상장 이후 평균 할인율 20%를 적용해 산정되었다. V9 NAND 전환에 따른 KrF PR 외형 성장과 ArF/EUV PR 양산 전환에 따른 선단 소재 수익성 개선이 성장 스토리로 제시되었다.

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