매수 2건 · 중립 1건으로 의견이 갈리고 있습니다. 중립 의견: iM증권
비에이치아이에 대한 7건의 리포트 중 5건은 매수(BUY) 의견을 제시했고 2건은 투자의견을 제시하지 않았으며, 매도 의견은 없었다. 목표주가는 11만원에서 14만원 사이로 제시돼 증권사 간 견해차가 약 27% 수준으로 나타났다. 공통된 핵심 근거는 HRSG 부문을 중심으로 한 매출·영업이익의 급격한 증가세(예: 2026년 1분기 연결 매출 2,808억원, 영업이익 353억원)와 보일러 등 전 사업부문의 고른 성장, 그리고 대미투자 및 웨스팅하우스 AP1000 관련 원전 프로젝트에서의 수주 가시성 확대다. 다만 미국 내 원전 건설·기자재 제조 역량이 장기간 공백 상태라는 점과 프로젝트 발주 및 특수목적법인 설립 일정의 불확실성이 주요 변수로 지적된다. 실적 추정치와 목표주가 산정 기준이 리포트별로 상이해 향후 실제 수주·매출 인식 흐름이 평가의 핵심이 될 것으로 보인다.
2026 반기 기준 전년 동기 대비 매출 +75%, 영업이익 +123%, 순이익 -32% (연결, 출처 DART).
증권사 3곳 기준 목표주가 중앙값은 55,000원입니다 (최저 110,000원 ~ 최고 120,000원).
최근 리포트 3건 기준 매수 2·중립 1·매도 0로, 매수 의견 비중은 67%입니다.
현재가 46,750원 대비 목표주가 중앙값(55,000원) 기준 상승여력은 +18%입니다.
최근 90일간 3건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-10-14).