비에이치아이 목표주가는?

IBK투자증권가 제시한 목표주가는 140,000원입니다 (투자의견 BUY).

비에이치아이 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1Q26 연결 매출액은 2,808억원이며 전년동기 대비 107.6% 증가했다.; 1Q26 연결 영업이익은 353억원이며 전년동기 대비 183.9% 증가했다.; HRSG와 보일러 등 전 사업부문에서 매출 성장이 나타났다.. 리스크: 환율 상승으로 파생상품 거래손실이 발생할 수 있다.; 국내 매출은 1Q26 기준 전년동기 대비 37.3% 감소했으며 수출 증가가 이를 상쇄했다..

UPGRADE · IBK투자증권

펀더멘털 이상무083650

2026-05-28읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 140,000원

요약 · TL;DR

011Q26 연결 매출액은 2,808억원이며 전년동기 대비 107.6% 증가했다.
021Q26 연결 영업이익은 353억원이며 전년동기 대비 183.9% 증가했다.
03HRSG와 보일러 등 전 사업부문에서 매출 성장이 나타났다.
04환율 상승에 따른 파생상품 거래손실 343억원이 반영되었고 그 영향으로 1Q26 당기순이익은 51억원으로 전년동기 대비 41.3% 감소했다.
05수주잔고는 2조 4,000억원으로 전년동기 대비 28.9% 증가했으며 국내 8,289억원과 해외 1조 5,712억원으로 구성된다.

리스크

!환율 상승으로 파생상품 거래손실이 발생할 수 있다.
!국내 매출은 1Q26 기준 전년동기 대비 37.3% 감소했으며 수출 증가가 이를 상쇄했다.

본문

1Q26 연결 매출액은 2,808억원으로 전년동기 대비 107.6% 증가했으며, 연결 영업이익은 353억원으로 183.9% 늘었다. 수주잔고는 2조 4,000억원으로 28.9% 증가했지만, 환율 상승에 따른 파생상품 거래손실 343억원이 반영되어 당기순이익은 51억원으로 41.3% 감소했다.

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