미국 관계사 Curevo Vaccine이 일라이 릴리에 15억달러에 매각되었으며, 녹십자는 약 20.3% 지분을 바탕으로 계약금 2.03억달러와 상업화 마일스톤 1.01억달러를 포함해 총 약 3.04억달러 수령이 가능함. 리포트는 CRV-101이 상업화될 경우 peak 기준 로열티 연 1,000억원 수준과 CMO 매출 600억원 이상을 전망했으며, CRV-101의 임상 2a상에서 백신 반응률 100%로 비열등성을 확인한 점을 근거로 제시함.
목표가는 210,000원이며 투자의견은 Buy로 제시된다. 큐레보 인수에 따라 3Q26에 약 3,000억원의 현금 유입이 전망되며, 인수 후 기존 계약 승계와 함께 구속력 있는 CMO 계약 및 글로벌 매출 연동 로열티 수취가 설명된다.
1Q26 매출액은 4,355억원으로 전년 동기 대비 13.5% 증가했고, 영업이익은 117억원으로 47% 늘었다. 목표주가는 220,000원이며, 녹십자웰빙 지분 전량 매각에 따른 매각차익 약 300억원과 GC바이오파마USA 알리글로 매출 349억원이 실적에 반영됐다. 다만 미국향 선적 감소로 해외 혈액제제류 매출이 42.3% 줄었고, 이란 전쟁 영향으로 고마진 물량이 하반기로 이연되며 해외에서 헌터라 16억원, 베리셀라 98억원 매출 감소가 나타났다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +13%, 영업이익 +47%, 순이익 -10% (연결, 출처 DART).
증권사 5곳 기준 목표주가 중앙값은 200,000원입니다 (최저 180,000원 ~ 최고 220,000원).
최근 리포트 7건 기준 매수 7·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 123,800원 대비 목표주가 중앙값(200,000원) 기준 상승여력은 +62%입니다.
최근 90일간 7건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-07-22).