REPORT · 미래에셋증권
2Q26 Preview: 상저하고 실적 기대006280
2026-07-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원-5.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01녹십자의 2Q26 매출은 4,187억원으로 전년 대비 16.3% 감소할 것으로 예상됨
- 02영업이익은 42억원으로 전년 대비 84.7% 줄어들 전망임
- 03중요한 매출 감소의 주요 원인은 독감 백신 원액 생산 일정 지연과 헌터라제 수주 집중에 기인함
- 04하반기 실적 개선 가능성이 높으며, 이연된 매출에 대한 우려는 불필요하다는 평가를 받음
리스크
- !백신 매출이 711억원으로 전년 대비 30.9% 감소할 것으로 보임
- !WHO의 독감 유행 균주 교체로 인해 생산 일정이 지연됨
- !알리글로 매출의 인식 시점 차이가 추가적인 리스크로 작용함
본문
• 2Q26 매출 4,187억원 예상
• 영업이익 42억원 예상
• 백신 매출 711억원 전망
• 하반기 실적 반등 가능성
• 리스크로 생산 일정 지연 존재
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녹십자006280
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