SK이노베이션

• ▸목표가 220,000원 설정
• ▸DLNG 탐방으로 사업 현황 파악
• ▸DLNG 연간 LNG 생산량 350만 톤
• ▸BC 가스전 지분으로 LNG 130만 톤 확보
• ▸LNG 수요 변동성 리스크 존재

• ▸매수 의견 유지
• ▸목표가 240,000원
• ▸자원 개발부터 발전까지 사업 구조 완성
• ▸연 130만 톤 장기 물량 확보 전망
• ▸실적 변동성 완화 이익원 예상

• ▸2026년 영업이익 10조원 가능
• ▸목표가 200,000원 제시
• ▸2026년 매출액 102.2조원 전망
• ▸글로벌 수급 차질 14% 예상
• ▸여러 지역의 원유 및 에너지 공급 차질 우려

• ▸9GWh ESS 공급 계약 체결
• ▸계약 기간 5년
• ▸NeoVolta의 유틸리티급 ESS 사업 확장 계획
• ▸재무구조 개선이 최우선 과제
• ▸추가 공급 계약도 추진 중

• ▸목표가 190,000으로 설정
• ▸SKIET 합병 계획 발표
• ▸신규 주식 발행으로 2.6% 증가 예상
• ▸EBITDA 개선 효과 약 600억원
• ▸EPS 희석 효과 불가피

• ▸SK이노베이션 흡수합병 발표
• ▸합병으로 외부주주 46.65% 지분 교환
• ▸합병가액 기준 5,640억원 신주 지급 예정
• ▸반대주주 주식매수청구권 행사 가능성 존재
• ▸3,500억원 초과 시 계약 해제 가능성

• ▸투자의견은 Buy로 유지하나, 목표주가는 190,000으로 변화 없음, 합병으로 인한 주식 희석 효과가 예상됨.
• ▸SK이노베이션의 SKIET 흡수합병 계획 발표로 SKIET 주주들은 1주당 SK이노베이션 주식 0.117454주를 교부받아 SKIET가 소멸하게 됨.
• ▸합병으로 발행되는 신주는 4,481,300주로, SK이노베이션의 발행주식수는 약 2.6% 증가해 일부 지분희석 효과 발생 가능성 있음.
• ▸합병으로 인한 EBITDA 개선 효과는 약 600억원으로 제시되나, 당기순손실 규모가 개선 효과를 소폭 상회할 것으로 예상됨.

합병으로 인해 발생하는 주식 희석 효과와 당기순손실 확대에 주목해야 할 필요가 있다.

• ▸171,000원 목표가 상향
• ▸영업이익 3.5조원 기록
• ▸SK온 영업이익 개선
• ▸윤활유 마진 상승
• ▸배터리 사업 흑자 전환

• ▸목표주가 19만원 유지
• ▸정제품 수급 어려움 지속
• ▸정제마진 강세 장기화 예상
• ▸유가 급등 위험 존재
• ▸하반기 E&S 이익 증가 예상

• ▸2Q26 영업이익 3.49조원 기록
• ▸컨센서스 124% 초과
• ▸배터리 및 윤활유 부문 개선
• ▸SK온 영업이익 8,218억원 흑자전환
• ▸지배순이익 2,150억원 하회

[하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: 이제는 VLCC 운임이 이슈 ▶ 보고서: https://bit.ly/4BdskVm [총평] ▶ WTI 101.4$(+10.4%), Dubai 106.0$ (-2.3%). 정제마진 37.1$(WoW 보합). 석유화학 혼조세 ▶ Top Picks: SK이노베이션, S-Oil, OCI홀딩스, 한화솔루션 [이제는 VLCC 운임이 이슈] ▶ 급등하는 VLCC 운임 - 미국 걸프만에서 중국으로 원유 200만bbl을 운송하는 VLCC의 용선비는 8천만$로 사상 최대치. bbl 환산 시 40$로 이는 전쟁 이전 8.6$ 대비 5배 가까운 상승 - 운임 급등은 호르무즈 봉쇄를 우회하기 위한 STS(Ship-To-Ship) 운송과 가용 선박량 감소 때문. 이에 따라, 운임을 감안하면 UAE Murban 원유가 WTI보다 약 2$ 저렴한 상황이 발생. 참고로, 중동-아시아 운임은 34$, 미국 걸프만-유럽 24.5$ 수준 ▶ 미주에 남아도는 중질원유 - 미국-아시아 운임 급등으로 미주 지역 내 캐나다/베네수엘라산 원유 등 중질원유가 남아돌면서 10$/bbl 이상 하락하며 6주 래 최저. 미국 가동률이 Full이라 받아줄 여력은 없는데, 운임 급등으로 수출은 어려워지고 있기 때문 ▶ 사우디의 OSP 인하 지속 가능성 높아 - 사우디의 원유 수출량은 지속 확대되는 중. 사우디는 현재 국면에서 고객의 운임 상승부담을 상쇄하고 M/S를 확대하기 위해 아시아향 OSP를 지속적으로 인하할 가능성 높음. 실제, 11월 아시아향 OSP는 -3$를 인하한 -5$로 결정. 이는 약 6.5년 래 최저 - 반면, 북서유럽향 OSP는 +3$ 인상. 유럽은 운임도 상승하고 OSP 오르는 매우 불리한 구조 ▶ 결론 - 1) 글로벌 정제마진 강세 지속 예상 - 2) 운임 급등 국면에서는 미국 정유사가 가장 수혜. 자체 원유 조달 비중이 약

**✅[ETF보고서] 전기차 배터리가 주춤한 사이 주목받는 ESS! 배터리 투자, 어떻게 해야 할까요?** **🔥그로쓰리서치 ESS·2차전지 ETF** **[네이버프리미엄콘텐츠]** https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth **[홈페이지]** https://www.growthresearch.co.kr/ **📌 전기차 배터리에서 ESS 배터리로** 전기차 시장이 주춤한 가운데 AI 데이터센터 확대와 재생에너지 보급으로 전력저장장치(ESS) 수요 증가 LG에너지솔루션은 북미 전기차 배터리 공장 일부를 ESS 생산으로 전환하며 새로운 성장 기회 확보 **📌 미국 ESS 시장, 국내 배터리 기업에 기회** 미국의 중국산 ESS 배터리 관세 인상과 현지 조달 요건 강화로 국내 배터리 기업의 경쟁 기회 확대 LG에너지솔루션은 미국 전력회사와 약 2조 4,000억 원 규모의 ESS 배터리 공급계약을 체결하며 수주 확보 **📌 2차전지 투자도 ETF로 분산** ESS 시장 확대는 배터리 제조사뿐 아니라 양극재·소재·부품·장비 기업에도 새로운 사업 기회 개별 기업의 실적과 주가 변동성이 큰 만큼 여러 2차전지 기업을 함께 담는 ETF로 분산 투자 가능 **📌관련 ETF** **📈 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스** LG에너지솔루션·삼성SDI를 중심으로 ESS·전고체배터리 소재·부품·장비 기업에 투자 📈** TIGER 2차전지테마** LG에너지솔루션·삼성SDI·SK이노베이션 등 국내 배터리·소재 대표 기업에 분산 투자 **📈 RISE 2차전지TOP10** SK이노베이션·LG에너지솔루션·삼성SDI 등 국내 2차전지 핵심 기업 10개에 집중 투자 ** ✅ 독립리서치 그로쓰리서치** https://t.me/growthresearch

**✅ 추정치 상향종목 정리**(2026-10-16 기준) - 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트 (기업명/ 예상실적/ 전주대비) 삼성SDI/ 1,926억/ +15.7% LS ELECTRIC/ 1,913억/ +1.9% SK이노베이션/ 2.7조/ +16.5% HD한국조선해양/ 1.61조/ +2.1% LG화학/ 2,783억/ +47.2% HMM/ 7,435억/ +8.4% S-Oil/ 1.24조/ +2.3%

2026.10.15 15:35:34 기업명: SK이노베이션(시가총액: 26조 2,032억) A096770 보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시) 개최일자 : 2026-10-29 개최시각 : 11:00 *IR 목적 2026년 3분기 경영실적 발표 *IR 내용 - 2026년 3분기 경영실적 - 2026년 3분기 회사별 실적 분석 - Q&A 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800448 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/096770

SK이노베이션 목표가 두 달 만에 '반전'⋯"非배터리가 살렸다" https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001066345

[시그널랩 리서치] 10/15 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약 https://t.me/siglab <삼아알미늄[006110] ESS 빅사이클의 가장 좁은 병목> 신한투자증권 이채윤,최승환 ㆍ 알박 쇼티지 국면, 유일한 순수 상장주 ㆍ 수요는 독식, 마진은 회복 구간 ㆍ Valuation & Risk: 투자의견 매수, 목표주가 102,000원 산정 <GS건설[006360] 견조한 실적과 지속되는 AIDC 모멘텀> 현대차증권 신동현 ㆍ 3Q26F 연결 매출액 2조 7,558억원(-14.1% yoy, -0.9% qoq), 영업이익 1,245억원(-16.1% yoy, +36.4% qoq, OPM 4.5%)으로 컨센서스 부합 전망 ㆍ 각 부문에서 큰 일회성 요인 없이 무난한 실적이 예상됨 ㆍ 점차 구체화되고 있는 (주)GS의 동해 AI 데이터센터 프로젝트는 동사의 주가 모멘텀으로 작용할 것 <S-Oil[010950] 이익의 절반을 만든 설비, 배수의 기준을 바꾼다> IBK투자증권 이동욱 ㆍ 윤활기유의 가치가 주가에 직접 연결된다 <HMM[011200] 3Q26 Pre: 호시절 보내는 중> 하나증권 안도현 ㆍ 3분기 영업이익 1조 600억원(+257%) 전망 ㆍ 연간 영업이익 2.67조원 예상 ㆍ 그러나 내년부터는 커지는 불확실성 <모두투어[080160] 돌파구가 필요한 때> 신한투자증권 지인해 ㆍ 과도한 주가 하락 선반영 vs. 변화 시급 ㆍ 지속되는 수요 부진 ㆍ Valuation & Risk: 평균 멀티플 대비 20% 할인 <SK이노베이션[096770] 흩어진 생산망, 모인 지분: YUBASE의 희소가치> IBK투자증권 이동욱 ㆍ 승인된 기유를 제때 보낼 수 있는 능력의 값 <LG에너지솔루션[373220] Long Trading 구간> 메리츠증권 노우호,황현식 ㆍ 3Q26P 잠정실적 발표 이후: ESS ↑, BEV ↓ ㆍ ESS 모멘텀: 한국 제3차 ESS 중앙계약시장 사업자 선정 모멘텀 ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가

**✅ 추정치 상향종목 정리**(2026-10-15 기준) - 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트 (기업명/ 예상실적/ 전주대비) 삼성SDI/ 1,903억/ +15.7% LS ELECTRIC/ 1,911억/ +1.9% SK이노베이션/ 2.62조/ +12.2% LG화학/ 2,389억/ +26.5% HMM/ 7,286억/ +6.0% S-Oil/ 1.22조/ +1.9% 대한항공/ 3,054억/ +1.0%

📊 **한국 수급 일일 브리핑** __데이터 기준일 2026-10-14__ **[외국인] 순매수 Top5** (10/05~10/14) 1. 이수페타시스 +1,417억 (시총 1.74%) 2. DB하이텍 +918억 (시총 1.79%) 3. HD현대중공업 +703억 (시총 0.18%) 4. HMM +702억 (시총 0.32%) 5. HD한국조선해양 +612억 (시총 0.31%) **[외국인] 순매도 Top5** 1. SK하이닉스 -7.8조 (시총 0.75%) 2. 삼성전자 -3.1조 (시총 0.23%) 3. SK스퀘어 -7,916억 (시총 0.70%) 4. 효성중공업 -3,260억 (시총 1.64%) 5. 삼성전자우 -2,567억 (시총 0.18%) **[기관] 순매수 Top5** (10/05~10/14) 1. SK하이닉스 +4,943억 (시총 0.05%) 2. LG에너지솔루션 +2,876억 (시총 0.29%) 3. 삼성SDI +2,820억 (시총 0.59%) 4. SK스퀘어 +2,702억 (시총 0.24%) 5. SK이노베이션 +2,151억 (시총 0.78%) **[기관] 순매도 Top5** 1. 삼성전자 -1.5조 (시총 0.11%) 2. 삼성전기 -2,323억 (시총 0.23%) 3. 이수페타시스 -1,465억 (시총 1.79%) 4. DB하이텍 -898억 (시총 1.76%) 5. 한화에어로스페이스 -833억 (시총 0.19%) **[연기금] 순매수 Top5** (10/05~10/14) 1. LG에너지솔루션 +2,086억 (시총 0.21%) 2. SK이노베이션 +1,261억 (시총 0.46%) 3. 삼성전자 +1,239억 (시총 0.01%) 4. 삼성SDI +1,232억 (시총 0.26%) 5. 한화시스템 +509억 (시총 0.33%) **[연기금] 순매도 Top5** 1. SK스퀘어 -1,108억 (시총 0.10%

제목 : SK, 美웨스팅하우스 지분확보에 조단위 참여 검토 *연합인포* SK, 美웨스팅하우스 지분확보에 조단위 참여 검토 (서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = SK그룹이 미국 원전 기업 웨스팅하우스 지분 인수에 수조원 단위의 참여를 검토 중인 것으로 파악됐다. 14일 업계에 따르면 SK그룹은 정부가 추진하는 웨스팅하우스 지분 인수에 최다 출자자로 참여하는 방안을 고려하고 있다. 최근 한미 양국은 대미투자 협의를 통해 미국 내 원전 8기를 건설하고 한국 측 민간 컨소시엄에서 웨스팅하우스 지분 5~10%를 확보하기로 했다. 한미 원전 프레임워크의 전체 사업 규모는 1천200억달러(162조원)에 달한다. SK뿐만 아니라 삼성물산[028260], 현대건설[000720], 두산에너빌리티[034020] 등 원전 관련 기업들도 민관 공동 컨소시엄에 참여해 웨스팅하우스 지분을 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. SK의 투자 규모가 가장 크고, 기업별로 수천억원 규모의 투자금을 저울질하는 것으로 전해졌다. SK는 글로벌 원전 사업 참여를 위해 다양한 투자를 진행해왔다. 지난 2022년 SK㈜와 SK이노베이션[096770]이 미국 원전기업 테라파워에 2억5천만달러를 투자한 것이 대표적이다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

SK이노베이션이 베트남 맹그로브 숲 복원 사업을 확대한다. SK이노베이션은 지난 13일 베트남 껀터시 정부, 현지 사회적기업 맹그러브와 맹그로브 숲 복원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 껀터시에 맹그로브 식수 부지를 확보하고 조림지를 관리·보호하는 협력 체계를 마련한다. 2030년까지 200헥타르를 신규 조성한다. 서울숲의 4배 크기다. 생태계 복원 효과는 SK이노베이션의 전과정평가(LCA) 역량을 활용해 측정한다. 식재 지역의 생물다양성 발자국을 측정하고 복원 효과를 체계적으로 관리한다. 생물다양성 발자국은 via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/WFJipdD

**✅ 추정치 상향종목 정리**(2026-10-14 기준) - 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트 (기업명/ 예상실적/ 전주대비) LS ELECTRIC/ 1,966억/ +1.9% SK이노베이션/ 2.44조/ +4.0% LG화학/ 2,403억/ +26.5% S-Oil/ 1.23조/ +1.9% 대한항공/ 3,091억/ +1.0% 포스코인터내셔널/ 3,889억/ +1.7% 한미약품/ 1,070억/ +1.6%

📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호] 2026.10.14(수) **<SK이노베이션: 에너지 인플레이션에 헷지 대안>** URL: https://han.gl/adiLV **3Q26E Preview: 지정학 Risk를 기회로, 컨센서스 상향국면 ** - SK이노베이션의 3Q26E 매출액 29.8조원, 영업이익 3.7조원을 추정. [부문별 영업실적] 지정학 Risk 재부각에 따른 국제유가/정제마진 Record High 효과에 정유부문 1.9조원, 윤활부문은 여전한 공급 차질 영향에 따른 스프레드 개선으로 1.1조원, E&S는 LNG 직도입과 SMP 가격 강세 장기화에 6,883억원을 창출할 전망. 반면 배터리부문과 분리막소재의 영업적자는 각각 -1,794억원(AMPC 제외 시 -2,694억원), -140억원을 추정. 지정학 Risk로 호황기를 맞이한 비-배터리부문 사업부문이 전사 이익 눈높이 상승을 견인하는 중 **단기에 해결되기 어려운 지정학 Risk, 에너지 인플레 불가피 ** - EU와 중동 권역별 지정학 Risk가 장기화되며 누적되는 물리적 공급부족 영향. 에너지 Value-chain 기준 Oil & Gas Upstream 강세는 이미 정유업종으로 전이, 또한 VLCC 등 Mid-stream으로 확산 중. 결국 가격 상승은 구매자의 몫. 9/30 발간된 3Q26 Dallas Fed Energy Survey 역시 불확실성을 배경삼아 26년 연말기준 국제유가 전망치를 3개분기 연속 상향(기존 81→ 88달러/배럴), 석유제품 공급 정상화 시점이 지연됨을 발표. 여전히 올 11월 미국 중간선거가 지정학 구도에 국면전환의 계기로 삼기 어려워 보임 **전 사업부문(배터리 및 소재 제외) 이익창출능력 Outperform** - 여전히 투자의견 Buy를 유지. 석유/윤활/발전의 압도적 이익 체력이 유지 중. 26~27년 구조적 에너지 인플레이션 국면을 동사를 비롯한 정유사로 헷지하는 투자전략이 유효. 실질 판매단가 변화에 따른 실적 추정치 상향으로 적정주

SK이노베이션의 자원개발 자회사 SK어스온이 베트남 15-1/05 광구에서 첫 원유 생산을 시작했다. 2024년 본격적인 개발에 착수한 지 약 2년 만이다.SK어스온은 베트남 15-1/05 광구의 황금낙타 구조에서 지난 9월 말 원유 생산을 시작했다고 13일 밝혔다.황금낙타 구조의 회수 가능 자원량은 약 6000만배럴로 추산된다. 현재 첫 번째 생산정에서 원유를 생산하고 있다. 추가 개발을 마치면 광구 전체의 하루 생산량이 최대 2만5000배럴 수준이 될 전망이다.SK어스온은 인근 북하얀낙타 구조에서도 지하 약 3800m 지점에서 via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/SJcfgOk

**✅ 추정치 상향종목 정리**(2026-10-13 기준) - 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트 (기업명/ 예상실적/ 전주대비) LS ELECTRIC/ 1,928억/ +1.4% POSCO홀딩스/ 8,247억/ +1.1% SK이노베이션/ 2.38조/ +4.0% LG화학/ 2,351억/ +26.5% S-Oil/ 1.23조/ +2.8% 대한항공/ 3,069억/ +1.0% 포스코인터내셔널/ 3,861억/ +1.4%

**[10/13 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀** **(상향 전환)** 삼성바이오로직스, 한미약품, 피에스케이홀딩스, 로보티즈, RF머트리얼즈 **(상향 가속)** 삼성전기, 삼성SDI, SK이노베이션, HMM, LG화학, S-Oil, 포스코인터내셔널, NC, 팬오션, LX인터내셔널, 세아베스틸지주 **(상향 둔화)** SK, 삼성화재, 기업은행, 한화시스템, DB손해보험, JB금융지주, 현대해상, 티씨케이, 금호석유화학, 고영, 에스엘, 풍산, 현대위아, HK이노엔, 하이트진로 **(하향 전환)** LG전자, 리노공업, 카카오게임즈, CJ ENM, 코나아이, 한세실업 **(하향 가속)** 삼성전자, NAVER, 포스코퓨처엠, LG이노텍, 현대로템, 한국금융지주, 엘앤에프, LG디스플레이, 현대제철, 강원랜드, 롯데에너지머티리얼즈, 제일기획, 펄어비스, 에이치브이엠, 하나투어, 네오위즈 **(하향 둔화)** 두산, LG, 삼성중공업, 키움증권 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. **▶퀀트 Daily (2026/10/13, 화요일)** **https://han.gl/oxkVT** *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

✍️ **최태원 SK 회장 9,440억 지분 매각 이면의 구조** ➡️SK㈜ 165만3924주(약 9440억원) 매각 추진. 개인 지분 17.76%→15.49%, 특수관계인 포함 약 22.9%로 최대주주 유지 ➡️5440억(97만2493주)은 전략적 투자자 일반 매각, 4000억(68만1431주)은 한국투자증권에 넘기며 PRS 체결 ➡️PRS(주가수익스왑): 주식은 넘기되, 이후 주가 변동 손익만 계약으로 정산하는 구조. 오르면 매도자가 이익, 내리면 손실 부담 ➡️이번 계약은 3년 만기, 기준가 주당 58만7000원. 법적 소유·의결·배당은 증권사, 주가 손익은 최 회장 정산(상승 이익·하락 손실) ➡️시간외 대량매매로 시장 충격 최소화. 현금 확보하면서 4000억 상당 경제적 이해관계는 유지, 주가 급락 시 정산 부담 리스크 ➡️목적 & 전망: 개인 자금 조달, 재산분할 소송 관련 수요 대응으로 알려짐. 향후 SK㈜ 주가에 따라 최 회장의 정산 손익 달라질 전망 ✔️ $SK $SK스퀘어 $SK하이닉스 $SK이노베이션 $한국금융지주 - SignalLab Research

**✅ 추정치 상향종목 정리**(2026-10-12 기준) - 1주 전 대비 추정치 변화 상향된 종목 리스트 (기업명/ 예상실적/ 전주대비) 삼성전기/ 6,435억/ +3.1% 삼성SDI/ 1,657억/ +16.9% LS ELECTRIC/ 1,901억/ +1.5% SK이노베이션/ 2.33조/ +14.6% S-Oil/ 1.19조/ +4.6% 포스코인터내셔널/ 3,835억/ +1.1% 한국타이어앤테크놀로지/ 5,513억/ +1.4%

📝 텔레그램 심층 분석 Report (23시 06분) 기준 🌡️ 센티먼트 환호 (+75) 💡 요약 AI, 로봇, GPU 등 첨단 기술 섹터의 폭발적 성장 기대감이 시장 전반의 낙관론을 이끌고 있습니다. 🗣️ Top 키워드: AI(655), GPU(204), CPO(195), 로봇(187), D램(187) 🔥 주목받는 종목 📈 삼성전자 (+85) 목표주가 40만원 제시, 3분기 실적 컨센서스 부합 및 향후 12개월간 실적 바닥 확인 (JP모건), 반도체/소부장 섹터 비중확대 의견, 반도체/소부장(Overweight) (긍정적) 📈 NVDA (+75) 부외 약정 5300억달러 급증, 1조 달러 돌파 가능성 언급, AI 기업 인수 협상 검토 📈 HD현대마린솔루션 (+50) Goltens 인수 및 목표주가 상향 📈 비트코인 (+50) 마이클 세일러의 매수 시사 및 희소자산 가치 증폭 발언, IMF, 토큰화 주식 불안정 및 유동성 부족 언급, 매수 시사 (긍정적), 가치 증폭 (긍정적), 불안정 (부정적), 유동성 부족 (부정적) 📈 코스맥스 (+50) 목표주가 상향 리포트 (긍정적 성장세) 📈 펌텍코리아 (+50) 목표주가 상향 리포트 (긍정적 성장세) 📈 한미반도체 (+50) 245억원 규모 AI 반도체 기판용 장비 수주, 삼성전자에 245억원 규모 AI 반도체 기판용 장비 수주 📈 LG에너지솔루션 (+40) ESS 부문 강한 성장 예상 (Citi) 📈 CATL (+40) 시장 내 회복력 과소평가 의견 (모건스탠리) 📈 SK이노베이션 (+50) 목표주가 상향 리포트 (긍정적 성장세) 🎉 성공! 79개 채널에서 오늘 게시글 375개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10 [1위] 9,464 👁️ | 229 📤 📺 KK Kontemporaries 📝 10월 CPI 프리뷰: (잘 맞춘다는 UBS 참고) **헤드라인 CPI... 🔗 https://t.me/kkkontemp/2731 [2위] 5,082 👁️ | 195 📤 📺 루팡 📝 **BofA,

📝 텔레그램 심층 분석 Report (19시 05분) 기준 🌡️ 센티먼트 낙관적 관망 (+30) 💡 요약 AI, 로봇, 메모리 반도체 섹터의 강력한 성장 기대감과 해운업 호황이 시장을 견인하나, 지정학적 리스크, 인플레이션 압력 및 기업/가계 부채 증가는 불안 요인으로 작용하고 있습니다. 🗣️ Top 키워드: AI(410), 메모리(135), DRAM(113), 로봇(98), 데이터센터(95) 🔥 주목받는 종목 📈 Oracle (+100) 데이터센터 용량 및 운영 모델 발표 📈 SK이노베이션 (+50) E&S 재평가 필요성 부각, 호주 DLNG 프로젝트 핵심 부각 📈 카카오 (+95) '카톡 선물하기' 스테이블코인 결제 추진, 카이아 코인 긍정적 평가 📈 삼성전자 (+25) 낸드 가격 55% 급등 및 로봇/AI D램 수요 증가, S27 가격 인상 검토 (메모리값 반영), 외국인 85조 매도 (지분율 금융위기 후 최저), CXMT의 DDR5 RDIMM 출시 경쟁 (2년 앞설 전망) 📈 SK하이닉스 (+45) AI 낸드 열풍 및 낸드 가격 급등, 로봇용 D램 수요 증가, HBM 스택 문제 어려움 인정 (Semi 주장) 📈 NC (+100) IONQ2 글로벌 성공적 출시 및 성과 기대, 3분기 프리뷰 📈 LG에너지솔루션 (+100) 3분기 잠정 실적 컨센서스 상회, 배터리 비중 확대 📈 SpaceX (+65) 스타링크 전국 서비스 공식 승인, 기업가치 확대 야망 (지구보다 더 가치 있는 기업), 저대역 주파수 인수 📈 펌텍코리아 (+100) 하반기 실적 다크호스, 3분기 영업이익 전년 대비 상승 📉 한화에어로스페이스 (-100) 스위스 방공망 수주 실패 (L-SAM), 유럽 생산망 발목 🎉 성공! 78개 채널에서 오늘 게시글 329개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10 [1위] 2,654 👁️ | 66 📤 📺 하나증권/에너지화학/윤재성 📝 [하나/에너지화학/윤재성] SK이노베이션: E&S 재평가 필요. 그 핵심... 🔗 https://t.m

[하나/에너지화학/윤재성] SK이노베이션: E&S 재평가 필요. 그 핵심인 호주 DLNG를 가다 ▶ 보고서: https://bit.ly/3UfpRZY ▶ BC가스전과 DLNG 개요 - 하나증권은 9/29~30 호주 다윈 LNG(DLNG) 탐방 진행 - DLNG는 SKI E&S가 지분 25%를 보유한 액화터미널. 연간 LNG 생산량 350만톤 - E&S는 DLNG 원료 공급원인 BC(바로사-칼디타) 가스전 지분율 37.5%에 비례해 LNG 130만톤/년, 컨덴세이트 110만bbl/년을 향후 20년 간 확보 - 2026년 2월 말 DLNG에서 선적된 LNG는 충남 보령 터미널에 도착해 자사 발전소에, 8월 초에는 컨덴세이트 30만bbl이 인천항에 도착해 SK인천석유화학에 원료로 사용 ▶ DLNG 본격 가동으로 다운스트림은 더욱 빛난다 - DLNG의 본격 가동으로 미국에 이어 호주에서도 자체 LNG 조달 기반 확보. 이는 총 5GW 급 LNG 발전소와 연계되어 중장기적으로 SKI E&S는 물론 SK이노베이션의 기업 가치를 한 단계 높이는 계기 - 1) 기존 인니 탕구 도입 물량의 2배 이상이며, 도입단가가 자체 가스전의 생산원가에 연동되어 결정되기에 탕구 계약 종료에 따른 물량 공백과 평균 도입단가 상승 압력 완화 가능 - 2) 지정학적 요인으로 국제 LNG 가격 급등할 경우, 그 진가는 빛을 발해. 경쟁자 대비 도입 단가가 낮아 급전 우선 순위에 위치하면서 가동률을 높게 유지할 수 있기 때문 - 발전소의 가동률 상향과 SMP 상승으로 SKI E&S의 3Q26 영업이익은 8,079억원(QoQ +663%)으로 분기 사상 최대치 전망. 연간 기준 2조원으로 2022년 영업이익 1.5조원을 넘어설 전망. 2023년 여주발전소(1.1GW)와 DLNG 신규 가동 영향 ▶ 3Q26, 2026년 모두 사상 최대 실적 예상. TP 22만원으로 상향 - BUY 유지, TP 20만원에서 22만원으로 상향. 2026년 이익