REPORT · 신한투자증권
정유·윤활유가 이끄는 높은 이익 레벨096770
이진명 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원-8.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01정유·윤활유 이익이 운임 급등에도 견조할 것으로 예상됨
- 02내년 복합정제마진이 22달러/배럴로 장기 평균의 3배 이상으로 전망됨
- 03배터리 분야에서 ESS 비중 확대가 기대됨
리스크
- !공급 차질 장기화에 따른 리스크 존재
- !제품 재고 감소로 인해 리스크가 클 수 있음
본문
• 이익 증가 전망
• 목표가 220,000원 설정
• 정유·윤활유 이익 지속 예상
• 복합정제마진 22달러/배럴 전망
• 배터리 ESS 비중 확대 기대
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