일진전기는 중전기 중심의 이익 구조 재평가가 필요하다고 제시되며, 2026년 매출 2조 3,212억원, 영업이익 2,113억원, 영업이익률 약 9.1%로 추정된다. 2027년 매출 2조 5,614억원, 영업이익 2,576억원으로 전망되며 OPM은 약 10.1%에 달할 것으로 보인다. 1Q26 중전기 매출은 전년 대비 증가했고 미주향 고마진 프로젝트 매출 증가로 수익성이 개선되었으며, 수주잔고의 질 개선과 북미 매출 전환 가능성도 높다.
1분기(1Q26) 매출액은 5,061억원으로 전년 대비 10.6% 증가했으며 영업이익은 508억원으로 49.1% 늘어 영업이익률은 10.0%를 기록했습니다. 중전기 부문은 매출 1,207억원(60.6%↑), 영업이익 292억원(81.7%↑)이며 영업이익률은 24.2%로 전선 대비 높은 수준입니다. 또한 수주잔고는 17.6억달러로 이 중 중전기 12.3억달러(약 70%)를 차지합니다.
일진전기에 대한 증권사 리포트 7건을 분석한 결과, 모든 보고서가 긍정적 시각을 유지하며 매수 의견을 제시했다. 목표주가는 95,000원에서 150,000원까지 분포하며, 유안타증권이 가장 높은 목표가를 제시했다. 공통된 핵심 근거는 중전기 부문의 고수익 프로젝트 매출 증가와 신공장 증설 효과로, 이익 성장을 견인할 것으로 평가된다. 주요 리스크로는 전선 부문의 원자재 가격 변동성과 글로벌 경기 둔화 가능성이 지적된다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +11%, 영업이익 +49% (연결, 출처 DART).
증권사 2곳 기준 목표주가 중앙값은 137,500원입니다 (최저 95,000원 ~ 최고 150,000원).
최근 리포트 4건 기준 매수 4·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 55,000원 대비 목표주가 중앙값(137,500원) 기준 상승여력은 +150%입니다.
최근 90일간 4건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-07-16).