오스코텍

• ▸목표가 67,000
• ▸로열티 수익 2028년 888억 원 전망
• ▸레이저티닙, J&J 기술 이전 완료
• ▸미국 FDA 승인 대기 중
• ▸매수 의견

• ▸투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가는 67,000원으로 설정하였다.
• ▸오스코텍의 폐암 치료제 레이저티닙은 유한양행을 통해 J&J로 기술 이전되었으며, 2024년 FDA 승인 후 유한양행의 기술료 수익의 40%가 연결 실적에 반영될 예정이다.
• ▸로열티 수익은 2026년 156억 원에서 2028년 888억 원으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 5.7배 성장에 해당한다.
• ▸미국 1차 치료 선호요법 등재와 피하주사 제형 도입으로 레이저티닙의 처방 확대 기반이 마련되었다.

로열티 수익의 성장은 오스코텍의 흑자 기조 유지에 중요한 요소가 될 것으로 기대되며, FDA 승인 일정이 주요 리스크로 작용할 수 있다.

📝 텔레그램 심층 분석 Report (19시 09분) 기준 🌡️ 센티먼트 관망 (+45) 💡 요약 AI, 로봇, 암호화폐 시장에 대한 강력한 기대감이 형성되었으나, 한국 반도체 관세 우려와 중국 희토류 공급망 불안정성이라는 중대한 지정학적/산업적 위험이 시장 전반의 불확실성을 높이고 있어 신중한 접근이 요구됩니다. 🗣️ Top 키워드: AI(15), SK하이닉스(12), Apple(10), 로봇(10), 삼성전자(8) 🔥 주목받는 종목 📈 소프트뱅크 (+2280) 골드만삭스 보고서 기반 AI 관련 기대감으로 주가 상승 📈 SKC (+1580) 앱솔릭스(Absolics Inc.)에 대한 대규모 지분 취득 결정 (글라스기판 사업 강화) 📈 Oracle (+1430) 골드만삭스 보고서 기반 AI 관련 기대감으로 주가 상승 📈 Absolics (+1185) SKC로부터 대규모 투자 유치 (글라스기판 상업화 가속) 📈 오스코텍 (+1175) 알츠하이머 치료 후보물질 ADELY01의 임상 1a/1b상 시험 성공적 결과 수령 📉 심텍 (-710) 전환청구권 행사로 인한 잠재적 주식 희석 우려 📈 비트코인 (+640) 8만 달러 돌파 및 금리 인상 기대 후퇴로 인한 위험선호 확산, 채굴자들의 항복이 주요 사이클의 바닥이라는 분석 및 역사상 가장 약한 하락장 경험 📈 Tesla (+600) 로보택시 서비스 9월 5일부터 일반인에게 개방 예정 📈 한화에어로스페이스 (+600) 크로아티아에 6,800억 원 규모의 천무 수출이 임박 🎉 성공! 122개 채널에서 오늘 게시글 588개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10 [1위] 9,116 👁️ | 255 📤 📺 KK Kontemporaries 📝 아 이것도 있었네요 씨티: 한국** **반도체** **관세**?** ... 🔗 https://t.me/kkkontemp/2641 [2위] 4,673 👁️ | 169 📤 📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 📝 2026.09.04 17:47:44 기업명:

오스코텍(039200) 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (알츠하이머 치료 후보물질 ADELY01 임상 1a/1b상 임상시험결과보고서(CSR) 수령) 📌 제목 알츠하이머 치료 후보물질 ADEL-Y01 임상 1a/1b상 임상시험결과보고서(CSR) 수령 📌 내용 - 임상시험단계 : 임상 1a/1b - 임상시험승인기관 : 미국 식품의약국(FDA) - 임상시험실시국가 : 미국 - 대상질환 : 알츠하이머(AD) - 임상시험기간 : 35개월 - 결과값 : ADEL-Y01을 최대 100 mg/kg까지 단회 정맥투여한 건강한 참가자를 대상으로 안전성 및 내약성을 평가하였습니다. 시험약과 관련된 투여 후 이상사례(TEAE), 중대한 이상사례(SAE) 및 이상사례로 인한 시험 중단은 발생하지 않았습니다. 또한 ADEL-Y01을 투여받은 참가자에서 항약물항체(ADA)는 관찰되지 않았습니다. 이상의 결과를 바탕으로 최대 100 mg/kg까지 단회 정맥투여한 건강한 참가자에서 안전성 및 내약성이 확인되었습니다. 📌 발생일 : 2026-09-04 ※ 관련공시 [2023-08-17 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)(알츠하이머 치료 후보물질 ADEL-Y01 임상 1a/1b상 임상시험계획(IND) 신청)](http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230817900250) [2023-09-14 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인 등 결정)(알츠하이머 치료 후보물질 ADEL-Y01 임상 1a/1b상 임상시험계획 승인(IND))](http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900278) [2025-12-16 투자판단 관련 주요경영사항(공동개발사 아델의 알츠하이머 치료 후보물질 ADEL-Y01에 대한 기술실시권 설정 계약 체결)](http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251216900173) ※ 시총 :

2026.09.04 17:06:42 기업명: 오스코텍(시가총액: 1조 4,002억) A039200 보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (알츠하이머 치료 후보물질 ADELY01 임상 1a/1b상 임상시험결과보고서(CSR) 수령) * 임상명칭 : First-in-Human, Phase Ia/Ib study for safety, tolerability, pharmacokinetics, and clinical activity evaluation of ADEL-Y01 in healthy participants and in participants with Mild Cognitive Impairment (MCI) due to Alzheimer's disease (AD) or mild Alzheimer's disease * 대상질환 : 알츠하이머(AD) * 임상단계 : 임상 1a/1b * 승인기관 : 미국 식품의약국(FDA) * 임상국가 : 미국 * 시험목적 : ADEL-Y01 정맥주사를 통한 안전성 및 약동약(PK),약력학(PD)평가 * 임상방법 : 무작위배정, 이중눈가림, 1a SAD(단독투여), 1b MAD(반복투여) * 임상결과 ADEL-Y01을 최대 100 mg/kg까지 단회 정맥투여한 건강한 참가자를 대상으로 안전성 및 내약성을 평가하였습니다. 시험약과 관련된 투여 후 이상사례(TEAE), 중대한 이상사례(SAE) 및 이상사례로 인한 시험 중단은 발생하지 않았습니다. 또한 ADEL-Y01을 투여받은 참가자에서 항약물항체(ADA)는 관찰되지 않았습니다. 이상의 결과를 바탕으로 최대 100 mg/kg까지 단회 정맥투여한 건강한 참가자에서 안전성 및 내약성이 확인되었습니다. * 기타투자판단 관련사항 - 상기 사실발생(확인)일은 당사가 임상위수탁기관(CRO)으로부터 임상시험 결과보고서(CSR)을 전달받은 날짜입니다. - 당초 목표 시험대상자 수 73명 / 실제 등록 42명 : 사노피 기술이전에 따른

26/08/27 (목) 키움 제약바이오 데일리 💊 [제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현] 키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm <‍📈 주요 지수 등락> * 코스피 +0.97% vs 코스피 제약 +1.77% * 코스닥 -0.03% vs 코스닥 제약 +0.33% * S&P500 -0.02% vs XBI -0.42% * 나스닥 -0.08% vs NBI -0.55% <‍🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥> *괄호 안은 전일 수익률 ★ SK바이오팜, 뇌전증 신약 '오파칼림' 1.1조원에 도입 (+8.53%) - 미국 바이오헤이븐의 신약개발 플랫폼 독점 라이선스 -> https://tinyurl.com/28j6aavn ▶ 휴온스·휴온스랩, 합병 중단…“정부 정책∙주주의견 부응” (-0.20%) - 특별위원회 권고 수용…“휴온스랩 가치 제고 총력” -> https://tinyurl.com/2749h6o8 ▶ 오유경 식약처장 "바이오 허가심사 400일→240일…규제혁신에 속도" (+0.16%) -> https://tinyurl.com/28o5pfjb ▶ [단독] 약 배송 시대 온다…닥터나우 '의료판 배민' 도전 - 직접 배송도 검토 -> https://tinyurl.com/24tjsps6 ▶ 한미약품, 5000억 기술수출 신약 투스페티닙 5년 만에 개발 내부화 (+5.79%) - 앱토즈 완전자회사 편입 이어 법인 합병, 기술이전 계약 상대도 그룹사로 -> https://tinyurl.com/26ogdfna ▶ HLB이노베이션, HLB셀 인수…세포치료 국내 거점 강화 (-0.36%) - 베리스모와 HLB셀 연계해 국내 연구개발·사업화 기반 강화 -> https://tinyurl.com/299ekhx6 ▶ 지아이이노베이션 'GI-101A', 요로상피암 FDA 패스트트랙 지정 (+4.25%) - 면역항암제 치료 경험 환자 대상…키트루다 병용 2상 진행 중 -> https://tinyurl.com/2dg2bzey ▶ [단독] 오스코텍,

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**오스코텍, 항암제 내성 잡는 AI 플랫폼 ‘리벤델’ 구축** https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004654801

오스코텍 "항암제 내성, 초기 단계부터 막을 것" https://www.hankyung.com/article/2026082370891