아이에스티이는 삼성전자와 협력하여 HBM 및 차세대 패키징 공정에 FOUP Cleaner 장비 수주를 기록하였으며, 후공정 도입 확대와 메모리 기업들의 지속적 투자로 실적 개선이 기대된다. 반면, 기술적 우위와 글로벌 시장의 경기 영향을 주의할 필요가 있다.
FOUP Cleaner를 중심으로 단기 매출 증가와 실적 턴어라운드가 예상된다. 수주잔고 증가로 2분기 이후 분기별 실적 성장세가 높아질 가능성이 있다. 신규 고객사 확대와 협업 확대가 2026년 매출 및 흑자 전환에 기여할 것으로 보인다.
아이에스티이에 대한 최근 리포트 4건은 모두 별도의 투자의견과 목표주가를 제시하지 않았다. 공통적으로 반도체 FOUP 클리너 장비의 수주 증가와 삼성전자 등 주요 고객 협력을 실적 개선의 핵심 근거로 언급하며, 2분기 이후 분기별 매출 성장과 수익성 회복 가능성에 주목했다. 일부 리포트에서는 A고객사 매출이 전년 동기 대비 50% 이상 증가했고 수주잔고가 414억 원까지 확대됐다고 밝혔다. 다만 증권사 간 매수·중립 등 의견 분포가 없어 견해 차이를 확인하기 어렵고, 구체적인 하방 리스크 요인도 리포트에서 명시적으로 다뤄지지 않았다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 -38%, 영업이익 +74%, 순이익 +339% (연결, 출처 DART).
최근 리포트 3건 기준 매수 0·중립 3·매도 0로, 매수 의견 비중은 0%입니다.
최근 90일간 3건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-14).