아이에스티이

FOUP Cleaner를 중심으로 단기 매출 증가와 실적 턴어라운드가 예상된다. 수주잔고 증가로 2분기 이후 분기별 실적 성장세가 높아질 가능성이 있다. 신규 고객사 확대와 협업 확대가 2026년 매출 및 흑자 전환에 기여할 것으로 보인다.

아이에스티이는 반도체 공정용 FOUP Cleaner를 핵심 제품으로 반도체 수율 안정화에 영향을 주는 것으로 설명된다. 2025년 기준 장비사업 매출은 220억 원이며 전체 매출의 68.2%를 차지하고, 장비사업 내 반도체 장비 비중은 54.6%로 가장 높다. 또한 SK하이닉스와 2023년에 PECVD 공동개발 계약을 체결하고 DEMO 장비 공급에 성공한 것으로 나타난다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 아이에스티이 (212710) : 반도체 투자 Cycle 수혜주: 중·단기 모멘텀 보유 ◎ 단기 모멘텀: FOUP Cleaner 중심으로 실적 턴어라운드 - 동사는 반도체 장비 전문 업체로 웨이퍼 이송 용기(FOUP)를 세정하는 FOUP Cleaner를 주력 제품으로 개발 및 납품 중 - 1Q26 동사의 실적은 매출액 64억원(YoY -38%), 영업이익 5억원(YoY 74%)을 기록 - 본격적인 양산 준비 영향으로 다소 실적이 부진했으나 1분기말 기준 동사 FOUP Cleaner 수주잔고는 154억원(YoY 1,764%)으로 급격히 증가 중 - 이에 26년 동사의 실적은 매출액 619억원(YoY 92%), 영업이익 90억원(흑자전환)을 전망 ◎ 중장기 모멘텀: PECVD 진출 통한 높은 성장성 - 구리 배선의 확산 차단막을 증착하는 전공정 장비 SiCN PECVD를 신규 사업으로 추진 중 - 동사는 25년 11월 1세대 싱글 챔버 양산 진입에 성공해 국내 최초로 SiCN PECVD를 국산화 - 현재는 2세대 트윈 챔버 개발 완료 이후 주요 고객사향 데모 진입 준비 중 - 2세대 장비의 경우, HBM 적층 단수 확대에 따른 시장 성장세와 높은 ASP로 수익성 기여도가 클 것으로 전망 - 최근 동사의 주가는 5월 고점대비 40% 이상 하락했으며 단순 낙폭 과대를 넘어 현저한 저평가 국면으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12162 *컴플라이언스 검필

📰 시그널 요약 | 2026-06-16 18:02 🌍 글로벌 매크로 - 코스피 8700대 마감, 외국인·기관 매수로 지지 - BOJ 25bp 인상, 엔화 강세 제한적; 달러/엔 160선 등락 - 원유 재고 방향성 주시, 달러/원 변동성 제한 여부 주목 - 유가 하락으로 디스인플레 기대, 글로벌 리스크 여전히 존재 - 6월 FOMC 대기, 외국인 매수 재개 시 수급 개선 기대 - 원가 변동, 원자재 가격 전가 여부가 IT/전전섹터 병목 가능성 - 방어주·AI 밸류체인 순환매, CPI 흐름에 따른 테마 차별화 지속 - 이란-미 합의 및 글로벌 재건펀드 논의로 글로벌 증시 방향성 변동 가능 - 디아이, 중국 반도체 검사장비 공급계약 체결, 매출대비 5.2% - 정부, 매주 일자리TF로 청년고용대책 가속화; 고용지표 악화 영향 반영 - 길리어드 FDA 심사 착수 소식으로 HIV PrEP 약물 개발 기대감 반영 - 원화 약세·위안화 강세로 선가 상승세 지속; 2026년 빈티지 최고치 전망 - 위안화 강세로 외화 계약 선가 구조적 상승 가능, 2027~2028년 전망 - DRAM/HBM 공급부족 지속 가능성 언급; AI/메모리 수요 확대로 Strong Buy 유지 - 코스닥 1부 편입 기준 시총·재무강화 시 IT소부장·로봇·의료기기 유리 가능성 - 코스닥 부양책 및 유동성 사이클 전환 기대; 정책 의지 주목 - 미국-이란 블랙리스트 관련 긴장 완화 시도; 기술주 매도세 지속 전망 - 중국 딥시크/CXMT 등 블랙리스트 지연/유보; 뉴욕·아시아 주식 혼조 속 기술주 매도세 지속 - 위안화 중간값 6.7569 추정; 중국 정책 시사점 주목 - 올릭스: BIO USA 참가로 파이프라인 관심 증가; OLX501A/OLX301A 임상 기대 - 올릭스 CNS/RNAi 플랫폼 확장 및 TfR 표적 siRNA BBB 전달 논의 - 3000스닥 시동 기대감; 코스닥 재편 관련 기사 상승 압력 시사 - LG이노텍: 베트남 반도체 기판 공장 약 1조원 투자; FC-BGA 생산 확대 - AI 서버용 FC-BGA 120mm 라인 확장, 내년 양산 계획 - 미국-이란 합의 초안 발표; 인프라·조선·원전 호재 주목 - 하이비젼시스템, ESS 배터리팩 상향 계약 규모 확대 - 6월 기술주 약세; 반도체주 조정 및 데이터센터 매출 둔화 시사 - BTC 소폭 하락, VIX 상승, 달러지수 소폭 상승; 글로벌 리스크 관리 필요 - 한화오션, 캐나다 FLNG 프로젝트에 전략적 파트너로 등판; 매출 흑자 모멘텀 기대 - UAE 방산기업 수장, 한국 L-SAM 도입 의향 시사; 방산 협력 기회 - 일본 JGB 상승, 미국 채권시장 상승 반영; 도쿄 조기 거래 관찰 - mRNA 독감백신 상업화 기대; 8월 승인 여부 결정 - LG이노텍, AI 기판 FC-BGA 공동 개발; 북미 협력 로드맵 - BTC 도미니런스 상승, 알트시즌 지표 양호; 리스크 관리 필요 - 6월 16일 기술주 약세: 반도체 조정 시사; 데이터센터 매출 둔화 가능성 - 맥도날드 신메뉴 기대, 샌디스크 vs 마이크론 AI 메모리 수요 분석 - MSFT-Oracle 클라우드 거래 보도 가능성 영향 - CATL 창업자 발언: 전고체 배터리 대량양산 난관 지속 - 알지노믹스 RNA 플랫폼 및 파이프라인 딜 추진 소식; 미국 행사 주시 - 코스피 8600선 하방경계; FOMC 경계 속 혼조 출발 - 아이에스티이, 삼성전자 HBM 풉 크리너 수주; 이슈 지속 - 이란 원유 수출 예외 및 제재 해제 논의; 글로벌 공급망 영향 관찰 - 신약허가/기술이전 실적 중요 포인트 부각; 코스닥 흐름 기대 - 정책 변화와 시중 유동성 순환매 시점 기대; 신한 이병화 코멘트 - 텍스트 요약: 장비주 강세 및 반도체 이차전지 정책 기대 지속 🔗 주요 링크 - 공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260617800094 - 최근계약 https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003160 - 회사정보 https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160 - 동아일보 기사 https://www.donga.com/news/Society/article/all/20260617/134125660/2 - 헤드라인 https://alie.kr/FAfjyv1 - 헤드라인 https://buly.kr/DwGR79v - 헤드라인 https://www.news1.kr/politics/president/6199428 - 헤드라인 https://www.mt.co.kr/tech/2026/06/17/2026061708011728628 - 헤드라인 https://www.moneystation.net/post/123517 - K-증시에 취한 정부…3000스닥 시동 거나 https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003101717?sid=101

아이에스티이, 삼성전자 HBM 풉 크리너 초도 물량 수주 https://m.stock.naver.com/investment/news/flashnews/003/0014010553 [관련 종목] [아이에스티이](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084680/total) | [삼성전자](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/005930/total) | [SK하이닉스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/000660/total)

아이에스티이, 삼성전자 HBM 전용 풉 크리너 초도 수주 https://m.stock.naver.com/investment/news/flashnews/018/0006307877 [관련 종목] [아이에스티이](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/212710/total) | [삼성전자](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/005930/total) | [SK하이닉스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/000660/total)

✅ 아이에스티이 상승 이유로 보입니다. https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02725686645482704&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y