REPORT · 유안타증권
이어질 호실적 & 높아질 밸류에이션212710
권명준 · 애널리스트2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출액이 168.5억원, 영업이익이 20.7억원을 기록함
- 02A고객사의 매출이 올해 상반기 동안 50.3% 증가하여 161.0억원에 도달함
- 032Q26 수주잔고가 414.0억원으로 증가하여 하반기 매출 증가를 기대하게 만듦
리스크
- !HBM CAPEX 투자에 대한 의존도가 높음
- !주요 고객사 수요 변화 리스크가 존재함
본문
• 2Q26 매출액 168.5억원, 영업이익 20.7억원 기록
• A고객사 상반기 매출 161.0억원으로 50.3% 증가
• 2Q26 수주잔고 414.0억원으로 증가
• 하반기 매출 성장 기대
• HBM CAPEX 투자 의존 리스크 존재
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