비에이치는 2026년 2분기에 영업이익이 148억원에 이를 것으로 예상되며, 하반기 영업이익도 51.3% 증가할 전망입니다. 로봇 사업 추진도 가시화되고 있어, 매수 의견과 목표주가 52,000원을 유지합니다.
2026년 2분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 상승해 컨센서스를 상회할 전망이다. 휴머노이드 및 로봇 부문 다각화의 매출 반영으로 3분기 및 2026년~2027년 실적 확대가 기대된다. 현재 주가는 저평가로 평가되며 재평가 가능성이 높다.
투자의견은 매수(BUY)이며 목표주가는 52,000원을 유지했다. 휴머노이드·로봇 업체들이 연성PCB 및 R/F PCB 적용 가능성을 검토하고 있으며, 향후 2~3년 내 양산과 대량생산을 염두에 두고 원가 절감과 가격 경쟁력 확보에 초점이 맞춰져 있다.
비에이치에 대한 25건의 리포트 중 매수 의견이 6건, 나머지는 의견 미제시 또는 중립적이며, 목표주가는 25,000원에서 140,000원까지 분포한다. 공통 핵심 근거는 북미 고객사(애플)의 폴더블폰 출시와 견조한 스마트폰 수요, 휴머노이드·로봇 및 ESS 등 사업 다각화, 자회사 디케이티의 북미 투자 등이다. 주요 리스크는 스마트폰 출하량 둔화, 메모리 가격 변동, 신규 사업의 불확실성 등이 지적된다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +12%, 영업이익 +142%, 순이익 +202% (연결, 출처 DART).
증권사 5곳 기준 목표주가 중앙값은 37,000원입니다 (최저 24,000원 ~ 최고 52,000원).
최근 리포트 7건 기준 매수 7·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 14,450원 대비 목표주가 중앙값(37,000원) 기준 상승여력은 +156%입니다.
최근 90일간 7건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-06).