비에이치

• ▸목표주가 41,000원 유지
• ▸폴더블폰 흥행으로 비에이치 수혜 예상
• ▸2027년 글로벌 출하량 증가 전망
• ▸신규 거래선 확보 기대
• ▸2026년 P/E 저평가 상태

• ▸25,000 목표가 제시
• ▸폴더블 매출 2배 증가
• ▸2027년 매출 2,604억 원 예상
• ▸북미 부품 수량 1,200만 대 증가

• ▸2026년 2분기 매출 4,142억원 초과 달성
• ▸일시적 영업이익 둔화로 79억원 기록
• ▸로봇 및 휴머노이드 사업 다각화 진행
• ▸현재 저평가 상태 위치
• ▸투자의견 매수 유지

• ▸2분기 매출 4,019억원 전망
• ▸26년 매출 1조 8,488억원 예상
• ▸상대적 성장 유지 전망
• ▸수익성 둔화 리스크 존재
• ▸일회성 비용 발생

• ▸2Q26 매출 4,142억원, 영업이익 79억원 기록
• ▸베트남 공장 라인 이전으로 일회성 비용 발생
• ▸하반기 북미 폴더블 물량 반영 기대
• ▸아이폰17 시리즈 수요 증가
• ▸메모리 가격 상승 우려 존재

• ▸2026년 2분기 매출 4,142억원 기록
• ▸영업이익 79억원 발생
• ▸베트남 공장 이전에 따른 일시적 비용 반영
• ▸중장기 제조 비용 효율화 기대
• ▸단기 실적 부진 우려

• ▸목표 가격 28,000으로 하향 조정
• ▸2026~2027 영업이익 추정 913억원, 1,335억원
• ▸현재 주가 P/E 6.8배, 4.7배
• ▸로보틱스 옵션 가치 반영 부족

비에이치는 2026년 2분기에 영업이익이 148억원에 이를 것으로 예상되며, 하반기 영업이익도 51.3% 증가할 전망입니다. 로봇 사업 추진도 가시화되고 있어, 매수 의견과 목표주가 52,000원을 유지합니다.

디케이티 영업이익은 모회사 비에이치와 연동하였으나 올해 상반기부터 차별화 됨

**[9/17 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링** **(신용잔고비율, 9/16 기준)** KOSPI: 25.50조원 / 0.48% (1주일 전 0.44%, 1개월 전 0.44%) KOSDAQ: 7.16조원 / 1.57% (1주일 전 1.52%, 1개월 전 1.45%) **(공매도잔고비율, 9/11 기준)** KOSPI200: 16.94조원 / 0.32% (1주일 전 0.34%, 1개월 전 0.36%) KOSDAQ150: 5.90조원 / 2.23% (1주일 전 2.08%, 1개월 전 2.31%) **(신용잔고비율 ↑)** SK오션플랜트, 비에이치, 아이티센글로벌, 지엔씨에너지, JYP Ent., 에스피지, 고영, NHN KCP, RFHIC, 전진건설로봇 **(신용잔고비율 상승폭 ↑)** RF머트리얼즈, 한전기술, 비에이치아이, HD현대에너지솔루션, 브이엠, 비에이치, 로보티즈, 지엔씨에너지, 아이티센글로벌, DB하이텍 **(공매도잔고비율 ↑)** 에스피지, 한국항공우주, 파크시스템스, 두산퓨얼셀, 에코프로비엠, 비에이치, 주성엔지니어링, GS건설, SK이터닉스, 포스코퓨처엠 **(공매도잔고비율 상승폭 ↑)** 한전기술, DB하이텍, HPSP, 원익IPS, ISC, 브이엠, 피에스케이, 에스피지, 비에이치아이, 심텍 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. **▶퀀트 Daily (2026/9/17, 목요일)** **https://han.gl/IDr7t** *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

주요 공시 정리(2026년 9월 16일) - 당일 주요 공시를 이름별로 구분하여 정리했습니다. - 상세보기를 클릭하면 요약내용을 볼 수 있습니다. ✅ 사업 관련 비에이치아이/ 단일판매ㆍ공급계약/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916900117) 아시아나IDT/ 단일판매ㆍ공급계약/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916800291) 해태제과식품/ 매매거래정지및정지해제(풍문등조회공시)/ [상세보기](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916800669) 해태제과식품/ 조회공시요구(풍문또는보도)/ [상세보기](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916800673) 삼목에스폼/ 소송등의판결ㆍ결정/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916900139) 까뮤이앤씨/ 유형자산취득결정/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916800164) 다원시스/ 기타경영사항(상장폐지결정효력정지가처분신청)/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916900460) 코오롱티슈진/ 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916900560) 가비아/ 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의결권행사금지가처분)/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916900653) 올릭스/ 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)/ [상세보기](https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260916900679) ✅ 주주 환

**✅ 비에이치아이, 한국서부발전과 2,236억 원 규모 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 📌 2025년 매출액의 28.9% 규모 수주 **비에이치아이는 한국서부발전과 총 2,236억 4,800만 원 규모의 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 체결 확정 계약금액은 약 2,170억 원, 조건부 계약금액은 약 67억 원으로 구성 ** 📌 LNG 복합화력 발전설비가 핵심** 비에이치아이는 발전용 기자재를 설계·제작하는 기업으로 HRSG(배열회수보일러), 보일러, B.O.P 등을 공급 HRSG는 LNG 복합화력발전에서 가스터빈의 배기가스 열을 회수해 증기를 만들고 스팀터빈을 구동하는 핵심 설비 **📌 이번 수주의 의미 **이번 계약금액은 2025년 연결 매출액 7,741억 원의 28.9%에 해당하는 대형 수주 주력인 LNG 복합화력 발전설비 분야 추가 수주라는 점에서 2029년까지의 중장기 매출 가시성 확보 **📄 공시 원문 **https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916900117 **✅ 독립리서치 그로쓰리서치 **https://telegram.me/growthresearch

비에이치아이, 2169억9000만원 LNG 복합화력 설비 공급계약 https://m.stock.naver.com/investment/news/flashnews/018/0006370424 [관련 종목] [비에이치아이](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/083650/total)

📝 텔레그램 심층 분석 Report (11시 07분) 기준 🌡️ 센티먼트 관망 (+5) 💡 요약 AI, 반도체 등 특정 섹터의 긍정적 소식과 글로벌 경제 지표 및 금리 관련 불확실성이 교차하며 관망세가 짙습니다. 🗣️ Top 키워드: OpenAI(97), Anthropic(97), 반도체(89), AI(82), 삼성전자(66) 🔥 주목받는 종목 📈 한화에어로스페이스 (+90) 인적 분할 후 합산 시가총액 33.9% 증가 📈 BWET (+80) +4000% 가까이 상승 📈 SK하이닉스 (+65) 임단협 가결, 성과급 50% 주식/현금 지급, +1.0% 변동, 블랙록 투자의견 '비중 확대' 전환 📈 LS머트리얼즈 (+50) 거래량 폭증 (463%), 매수 시그널, 거래량 폭증 (341%) 📈 비에이치아이 (+45) 2,235억원 규모 단일판매·공급 계약 체결, -1.53% 변동 📈 삼성전자 (+35) AI칩 스타트업 '유클리드' 투자, +1.0% 변동, 로직 칩으로 진화한 HBM4 베이스 다이 특성상 공정 유연성 확보 차원 📈 LS에코프로에너지 (+10) 급등 감지 (현재가 58,700원, +17.75%) 📈 블룸에너지 (+10) 국내 BE(Bloom Energy) 밸류체인, 독점 지위 확고 📈 셀트리온 (+5) 1,000억원 규모 자사주 소각 결의 📈 오이솔루션 (+5) 광부품 수급 타이트에 수혜 기대 🎉 성공! 166개 채널에서 오늘 게시글 996개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10 [1위] 6,316 👁️ | 176 📤 📺 연수르 해외주식 📝 **금일 FOMC 관련 JP모건의 S&P 500 당일 반응 시나리오** ... 🔗 https://t.me/yeonsour/5658 [2위] 5,841 👁️ | 168 📤 📺 이그전 (이은택의 그림 전략) 📝 **[이그전] 미국 10년물 5%, 버블 붕괴의 신호인가? ** 안녕하세... 🔗 https://t.me/egzion/6442 [3위] 6,065 👁️ | 124 📤 📺 KK Konte

2026.09.16 10:26:10 기업명: 비에이치아이(시가총액: 1조 9,278억) A083650 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 한국서부발전주식회사 계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약 공급지역 : 국내 계약금액 : 2,170억 계약시작 : 2026-09-15 계약종료 : 2029-12-31 계약기간 : 3년 3개월 매출대비 : 28.9% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916900117 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/083650

📌 비에이치아이(시가총액: 1조 9,278억) #A083650 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.09.16 10:26:10 (현재가 : 64,200원, -1.53%) 계약상대 : 한국서부발전주식회사 계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약 공급지역 : 국내 계약금액 : 2,170억 계약시작 : 2026-09-15 계약종료 : 2029-12-31 계약기간 : 3년 3개월 매출대비 : 28.9% 기간감안 : 8.76% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916900117 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/083650

비에이치아이(083650) 단일판매ㆍ공급계약체결 📌 규모 기간대비 : 8.67 % 매출대비 : 28.9 % 계약총액 : 2,235 억원 └ 확정 : 2,170 억원 └ 조건 : 66 억원 📌 내용 계약상대 : 한국서부발전주식회사 (국내) 주요사업 : 발전업 계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약 계약조건 : 지급청구를 받은 날로부터 15일 이내 📌 일정 (약 3년 4개월) 시작일 : 2026-09-15 종료일 : 2029-12-31 ※ 시총 : 1.93 조원 ※ 현재가 : 62,300 원 ※ 2026-09-16 10:26:08 [공시 원문 보기](http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916900117)

2026.09.16 10:26:10 기업명: 비에이치아이(시가총액: 1조 9,278억) A083650 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 한국서부발전주식회사 계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약 공급지역 : 국내 계약금액 : 2,170억 계약시작 : 2026-09-15 계약종료 : 2029-12-31 계약기간 : 3년 3개월 매출대비 : 28.9% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916900117 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/083650

**[9/16 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링** **(외국인 연속 순매수)** 컴투스, NHN, 대한항공 **(외국인 연속 순매도)** DB하이텍, 파두, 리노공업, 주성엔지니어링, 대한유화, 태광, 티씨케이, 비에이치아이 **(기관 연속 순매수)** DB하이텍, 리노공업, 지엔씨에너지, 대한유화, 파인엠텍, GS건설 **(기관 연속 순매도)** LX세미콘, 달바글로벌, 대덕전자, NHN, NC, 리가켐바이오, GS 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. **▶퀀트 Daily (2026/9/16, 수요일)** **https://han.gl/TUJJS** *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

**<사용후 핵연료 처리 관련주>** - 두산에너빌리티 : 한수원 사용후핵연료 건식저장시스템 종합설계용역 수주 - 태웅 : 체코원전에 CASK 단조부품 공급 - 비에이치아이 : 미국 홀텍(사용후핵연료 저장시설 세계시장점유율 1위)과 CASK 제작 기술협력 - 세아베스틸지주 : 한수원  CASK 수주 - 현대건설 : 홀텔과 사용후 핵연료 임시저장시설 구축 공동진행 - 오르비텍 : 사용 후 핵연료 비파괴검사, 폐기물 관리·제염

✅ 비에이치, 내년에 ‘로봇 3사’ 및 ‘폴더블폰 2사’ 매출 본격화 https://www.newsfc.co.kr/news/articleView.html?idxno=81130

**[9/15 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀** **(상향 전환)** **(상향 가속)** 삼성SDI, SK, 한미약품, 티엘비, 해성디에스, 컴투스 **(상향 둔화)** 한화에어로스페이스, HD현대중공업, 하나금융지주, 현대모비스, 삼성화재, HD한국조선해양, HD현대, S-Oil, 기업은행, 현대건설, 에이피알, DB손해보험, 한국금융지주, LS, 삼성증권, 산일전기, 심텍, LG생활건강, 현대해상, 신세계, 한국콜마, 한국가스공사, 피에스케이홀딩스, 코스맥스, iM금융지주, 실리콘투, 테스, 솔브레인, 농심, 미스토홀딩스, NHN, 코스메카코리아, RF머트리얼즈, 서부T&D **(하향 전환)** 대한항공 **(하향 가속)** 엘앤에프, 비에이치, 인터로조 **(하향 둔화)** NAVER, 한화시스템, 한국항공우주, 두산퓨얼셀, 현대백화점, 한전KPS, 에스엠, 인텔리안테크, GKL 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. **▶퀀트 Daily (2026/9/15, 화요일)** **https://han.gl/4e2UX** *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

2026.09.14 17:12:04 기업명: 코스모로보틱스(시가총액: 3,660억) A439960 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식) 대표보고 : 엔비에이치캐피탈/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 6.00% 보고후 : 4.41% 보고사유 : 장내 매도로 인한 변동 * 리네아-NBH신기술투자조합제2호 2026-09-08/장내매도(-)/보통주/ -30,219주/- 2026-09-09/장내매도(-)/보통주/ -23,997주/- 2026-09-10/장내매도(-)/보통주/ -35,895주/- 2026-09-11/장내매도(-)/보통주/ -18,819주/- 2026-09-14/장내매도(-)/보통주/ -16,620주/- * 리네아-NBH신기술투자조합제3호 2026-09-08/장내매도(-)/보통주/ -7,357주/- 2026-09-09/장내매도(-)/보통주/ -5,777주/- 2026-09-10/장내매도(-)/보통주/ -8,727주/- 2026-09-11/장내매도(-)/보통주/ -4,581주/- 2026-09-14/장내매도(-)/보통주/ -4,000주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260914000391 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/439960

"애플 폴더블폰 등장에 수혜 기대"…비에이치 7%대 급등[종목 NOW] https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005575277

"휴머노이드 공급망 확보·폴더블폰 인기 수혜"… 비에이치, 7%대↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005413155

2026.09.10 15:01:44 기업명: 티비에이치글로벌(시가총액: 444억) A084870 보고서명: 기타경영사항(자율공시) 제목 : 둬이(Duoyi)와의 MARCBRICK 중국 유통계약 체결 * 주요 내용 1. 당사는 2026년 9월 9일자로 중국 현지 종합 패션기업 '둬이(Duoyi)'와 당사 브랜드 'MARCBRICK'에 대한 유통계약을 체결하였으며, 계약 기간은 2026년 9월 9일부터 2031년 9월 8일까지(총 5년)입니다. 2. 본 계약에 따라 당사는 해당 기간 동안 '둬이(Duoyi)'로부터 대금을 전액 선결제받은 후 제품을 출고하는 수출 방식으로 상품을 공급합니다. 공급 수량은 계약 체결 시점에 확정되지 않으며, 향후 실제 체결되는 개별 주문서에 따라 결정됩니다. 아울러 계약 1차 연도의 중국 내 오프라인 영업매장 개설 목표는 10개 매장입니다. * 기타 사항 : 1) 상기 내용에 따라 본 계약의 실제 공급 금액은 각 시즌별로 발주 시점에 확정되어 본 공시에는 별도로 제공하지 아니합니다. 2) 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 둬이(Duoyi)와 최종 계약서를 교환하고 서명을 완료한 일자입니다. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260910800276 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/084870

📝 텔레그램 심층 분석 Report (11시 07분) 기준 🌡️ 센티먼트 관망 (+10) 💡 요약 AI, 반도체 등 일부 성장 동력에 대한 기대감과 SK하이닉스, 네비우스 등의 긍정적 소식이 있으나, 국제유가 상승과 중동 정세 불안, 삼성전자 등 대형주의 불안정한 흐름으로 인해 시장은 전반적으로 관망세에 있습니다. 🗣️ Top 키워드: AI(431), 반도체(305), HBM(204), 전기차(128), 데이터센터(110) 🔥 주목받는 종목 📈 샌디스크 (+50) AI 산업 성장 수혜 (골드만삭스 컨퍼런스 언급) 📈 네비우스 (+50) Truist 투자의견 매수, 목표주가 355달러 및 강력한 성장 전망, AI 하이퍼스케일 클라우드 컴퓨팅 기업, AI 컴퓨팅 수요가 공급 능력 초과 📈 SK하이닉스 (+50) 성과급 지급 노사 합의, 노조 임금 협상안 표결 예정, 환경 경영 및 용수 절감 목표, JP모건 목표주가 245달러로 커버리지 개시, 미국 주식 급등, 사상 최고치 경신, 메모리 전반 강세, 골드만삭스 '최악의 시기는 이미 지났다' 📈 NVDA (+35) 호주 2GW 규모 AI 인프라 구축 추진, 규제 당국의 라이선스 계약 조사 착수, 로보티즈와 휴머노이드 서밋 합동 워크숍 예정 📈 비에이치아이 (+35) '대미투자 1호' 수혜 가능성 및 HRSG 수주 역대 최대 실적 재경신 전망 📈 테스 (+35) 2,069억 원 사상 최대 수주잔고 기록, NAND 1,000단 돌파의 핵심 기술력 및 적용처 확대 📈 루멘텀 (+35) AI 광통신 수요 시작 단계, 수년간 성장 기대 📈 필옵틱스 (+35) 2㎜ 두께 유리기판 불량률 0% 기술력 과시 📈 로보티즈 (+30) NVDA와 휴머노이드 서밋 합동 워크숍 예정, 허깅페이스향 중장기 액추에이터 매출 780억원 예상 ➖ AAPL (+0) '접는 아이폰' (아이폰 듀오) 첫 출시, 아이폰 듀오 및 아이폰 17 시리즈 가격 인상 (329만원), 2,000달러 스마트폰 시대 개척 (아이폰 듀오) 🎉 성공! 162개

**리딩투자증권 “비에이치아이, ‘대미투자 1호’ 수혜 가능성…美 가스복합발전 주목"** https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006366656