TARGET LOWERED · DS투자증권
단기 실적보단 전방 다변화에 주목090460
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 37,000원-28.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적이 매출 4,142억원과 영업이익 79억원으로 예상치에 미치지 못함
- 02베트남 공장으로의 라인 이전이 일회성 비용의 주요 원인으로 지적됨
- 03하반기에 북미 고객사의 폴더블 물량이 반영될 것으로 기대됨
- 04아이폰17 시리즈의 수요가 양호한 매출 흐름을 이어가는 원인으로 작용함
- 05메모리 가격 상승 우려에도 불구하고 LTPO+ 채택 모델의 확대가 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨
리스크
- !메모리 가격 상승이 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있음
- !일회성 비용이 연결된 실적에 지속적인 하락 압력을 가져올 위험이 존재함
본문
• 2Q26 매출 4,142억원, 영업이익 79억원 기록
• 베트남 공장 라인 이전으로 일회성 비용 발생
• 하반기 북미 폴더블 물량 반영 기대
• 아이폰17 시리즈 수요 증가
• 메모리 가격 상승 우려 존재
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