매수 2건 · 중립 1건으로 의견이 갈리고 있습니다. 중립 의견: 한국IR협의회
ConjuALL 플랫폼을 토대로 HER2, TROP2, ROR1, CD19 등 다양한 ADC 파이프라인 확장 진행 중이다. 지금까지 12건의 기술이전 계약 체결로 누적 계약 규모가 83억 달러를 넘어섰고, 후속 마일스톤 수령이 가시화되고 있다. 2026~2027년 HER2 ADC의 허가 진전이 예상되며, TROP2 ADC의 옵션 행사 여부와 주요 파이프라인 데이터 발표가 주목된다.
목표가는 200,000으로 제시되었고 투자의견은 Buy다. 금주 주가 하락은 펀더멘털 이슈보다 업종 전반의 투자심리 약화 영향으로 해석되었으며, 연구개발비는 매분기 증가 추세가 확인됐다. 다만 컨퍼런스콜에서 시장이 기대하는 성과 언급이 부족해 실망감이 반영될 수 있다는 점이 리스크로 제시됐다.
리가켐바이오는 ConjuALL 플랫폼 기반으로 다양한 ADC 파이프라인을 확장 중이며, 총 12건의 기술이전 계약을 체결해 누적 규모 83억 달러를 넘었다. 증권사들은 목표주가를 200,000~230,000원으로 제시하며 매수 의견을 유지했으나, 일부는 연구개발비 증가와 시장 기대치 미달에 따른 주가 조정 가능성을 지적했다. 공통 핵심 근거는 HER2 ADC LCB14의 글로벌 1b상 데이터와 연내 4~5건의 IND 제출 등 파이프라인 임상 진전이다. 주요 리스크로는 임상 결과 지연, 경쟁 ADC 대비 차별성 부족, 환율 변동 등이 꼽힌다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 -30%, 영업이익 -429%, 순이익 -226% (연결, 출처 DART).
증권사 3곳 기준 목표주가 중앙값은 210,000원입니다 (최저 200,000원 ~ 최고 220,000원).
최근 리포트 3건 기준 매수 2·중립 1·매도 0로, 매수 의견 비중은 67%입니다.
현재가 110,900원 대비 목표주가 중앙값(210,000원) 기준 상승여력은 +89%입니다.
최근 90일간 3건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-05).