DOWNGRADE · 한국IR협의회
조급할 필요 없는 시기, Sublicense는 이제부..141080
김승준 · 애널리스트2026-06-19읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01ConjuALL 플랫폼을 바탕으로 HER2, TROP2, ROR1, CD19, L1CAM, B7-H4, CLDN18.2 등 다양한 고형암 및 혈액암용 ADC 파이프라인을 확장하고 있다
- 02Product deal과 Platform deal을 병행하여 총 12건의 ADC 기술이전 계약을 체결했으며 누적 계약 규모는 83억 달러를 넘어섰다
- 03기존 체결 계약의 후속 마일스톤 수령이 가시화되고 있다
- 042026~2027년 중 HER2 ADC의 허가 진전이 예상되며, TROP2 ADC의 옵션 행사 여부와 ROR1, CD19, B7-H4 등의 파이프라인 임상 데이터 발표가 집중될 것으로 전망된다
- 05파트너사들의 신규 Sub-License 잠재력이 존재한다고 기대된다
리스크
- !목표가 설정되어 있지 않으며 투자 의견도 제시되지 않았다
본문
ConjuALL 플랫폼을 토대로 HER2, TROP2, ROR1, CD19 등 다양한 ADC 파이프라인 확장 진행 중이다. 지금까지 12건의 기술이전 계약 체결로 누적 계약 규모가 83억 달러를 넘어섰고, 후속 마일스톤 수령이 가시화되고 있다. 2026~2027년 HER2 ADC의 허가 진전이 예상되며, TROP2 ADC의 옵션 행사 여부와 주요 파이프라인 데이터 발표가 주목된다.
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