2026년 2분기 롯데렌탈의 매출은 7,629억원, 영업이익은 821억원으로 전망되며, 적정 주가를 4만 2천원으로 유지한다. 중고차 시장의 위축과 포트폴리오 조정이 리스크로 언급된다.
롯데렌탈은 TPG의 지분 인수 협상으로 인해 성장 가능성이 부각되고 있으며, 2026년 매출과 영업이익이 각각 3.16조원, 3,551억원에 이를 것으로 전망됩니다. 현 주가의 저평가는 매력적인 투자 요소로 작용하고 있습니다.
2026년 2분기 매출은 7707억원으로 사상 최고치를 경신할 전망이며 영업이익은 891억원으로 지난해 대비 상승하고 분기 대비도 증가한다. 매출과 영업이익은 각각 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상되며 2026년 3분기 역시 역사적 최고치를 기록할 것으로 보인다. 국내 렌탈 시장 1위 기반으로 점유율 확대와 평균이용가격 상승이 수익성을 개선할 것으로 판단된다.
1분기 매출은 7,310억원, 영업이익은 840억원으로 전년 대비 증가했으며 영업이익 컨센서스를 상회했다. 오토장기 매출 4,136억원·영업이익 457억원, 중고차 매각 매출 2,034억원·영업이익 323억원을 기록했으며 양호한 이익률(11.4%)은 오토렌탈 성장과 중고차 매각 이익 반등에 기인했다. 비즈렌탈은 건설 경기 부진으로 매출과 영업이익이 감소했고, 매각 불확실성 해소 여부가 주가에 부정적으로 작용할 수 있다.
1분기 매출액은 7,309억원, 영업이익은 836억원으로 전년 대비 각각 7%, 25% 증가했으며 영업이익률은 11.4%로 집계됐다. 단기렌터카 영업이익은 전년 대비 2배 증가했고, 장기렌터카 매출액은 4% 증가, 영업이익은 35% 증가해 458억원을 기록했다. 중고차 매각 매출은 2,034억원으로 전년 대비 16% 증가했으며, 계엄령 등으로 소비심리 위축이나 외국인 트래픽 감소 시 단기 실적에 영향을 받을 수 있다고 밝혔다.
롯데렌탈에 대한 증권사들의 의견은 매수로 일치하며, 목표주가는 42,000원에서 46,000원 사이에 분포한다. 공통적인 긍정 근거로는 장기 및 중고차 렌탈, 카셰어링 등 오토렌탈 사업의 호조와 시장 점유율 1위를 기반으로 한 안정적 현금창출 능력이 제시되었다. 특히 TPG의 지분 인수 추진이 성장성 부각 및 배당성향 확대 기대감을 키우는 요소로 꼽혔다. 반면, 공정거래위원회의 SK렌터카 관련 기업결합 불허 사례처럼 규제 리스크가 존재하며, 일회성 이익의 기저 효과도 실적 변동성을 높일 수 있는 요인으로 지적되었다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +7%, 영업이익 +25%, 순이익 +2% (연결, 출처 DART).
증권사 4곳 기준 목표주가 중앙값은 45,500원입니다 (최저 42,000원 ~ 최고 46,000원).
최근 리포트 8건 기준 매수 8·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 40,400원 대비 목표주가 중앙값(45,500원) 기준 상승여력은 +13%입니다.
최근 90일간 8건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-06).