REPORT · 유진투자증권
1Q26 Review: 호실적으로 스타트089860
이재일 · 애널리스트2026-05-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 46,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011분기 매출은 7,310억원으로 전년 대비 증가했으며 영업이익은 840억원으로 전년 대비 증가해 영업이익 컨센서스를 상회했다.
- 02오토렌탈 사업 성장과 중고차 매각 이익의 반등으로 11.4%의 양호한 이익률을 기록했다.
- 03지난해 1분기 소송 지연 이자와 부가세 환급 등 일회성 이익 87억원 기저 효과 영향으로 당기 순이익 증가폭은 상대적으로 낮았다.
- 04오토장기 부문은 매출 4,136억원과 영업이익 457억원을 기록했으며 고수익 중고차 렌탈 비중 증가와 사고비용 감소로 수익성이 개선됐다.
- 05중고차 매각 부문은 매출 2,034억원과 영업이익 323억원을 기록했으며 T Car(중고차 소매) 사업이 안정화 단계에 진입했다.
리스크
- !비즈렌탈 부문은 건설 경기 부진 영향으로 매출이 감소하고 영업이익도 감소했다.
- !수출은 이란 전쟁 영향으로 3월에 급감했으며 이후 4월과 5월에 회복됐다.
- !매각의 불확실성이 해소되지 않으면 주가에 부정적으로 작용할 수 있다.
본문
1분기 매출은 7,310억원, 영업이익은 840억원으로 전년 대비 증가했으며 영업이익 컨센서스를 상회했다. 오토장기 매출 4,136억원·영업이익 457억원, 중고차 매각 매출 2,034억원·영업이익 323억원을 기록했으며 양호한 이익률(11.4%)은 오토렌탈 성장과 중고차 매각 이익 반등에 기인했다. 비즈렌탈은 건설 경기 부진으로 매출과 영업이익이 감소했고, 매각 불확실성 해소 여부가 주가에 부정적으로 작용할 수 있다.
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