2분기 매출은 977억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 영업이익은 191억원으로 컨센서스를 웃돌았다. 2026년 연간 매출은 4,427억원으로 상향 조정되었고 영업이익은 975억원으로 상향 조정된다. 하방 리스크는 제한적이라는 표현이 포함되어 있다.
2026년 1분기 매출액은 729억원으로 전년 대비 92.1% 증가했으며, 영업이익은 171억원으로 전년 대비 72.7% 증가해 영업이익률 23.5%를 기록했다. 고부가 OLED 소재 출하 확대와 핵심 수요처의 Pull-In 수요가 이어지며 긍정적 추이가 지속됐으나, 중국 내 경쟁 심화로 본업 매출은 다소 부진한 요인이 있다.
1Q26 연결 매출은 729억원으로 전년 동기 대비 92% 증가했으나 전분기 대비 43% 감소했다. 연결 영업이익은 171억원으로 전년 동기 대비 73% 증가했으나 전분기 대비 26% 감소했으며, 매출은 시장 기대치 787억원을 하회하고 영업이익은 153억원을 상회했다. 매출 부진은 이란 사태에 따른 물류 차질로 자회사 출하 예정 물량 일부가 지연된 영향이 반영되었고, OLED 소재 출하 흐름은 유지되었다.
12건의 리포트 중 3건이 매수 의견을 제시했으며, 목표주가는 60,000원에서 70,000원 사이로 분포한다. 공통적으로 Black PDL(프라이버시 디스플레이)의 적용 확대와 갤럭시 S26 Ultra 등 고객사향 출하량 증가가 실적 성장의 핵심 요인으로 꼽힌다. 다만 4분기 실적에서 일회성 비용(성과급, 무형자산 상각 등)이 영업이익에 부정적 영향을 미친 점이 리스크로 지적된다. 일부 리포트는 반도체 증착용 소재(PSPI) 개발 등 신사업 진척 상황을 추가 모멘텀으로 언급한다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 +92%, 영업이익 +73%, 순이익 +105% (연결, 출처 DART).
증권사 3곳 기준 목표주가 중앙값은 65,250원입니다 (최저 60,000원 ~ 최고 70,000원).
최근 리포트 5건 기준 매수 5·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 34,000원 대비 목표주가 중앙값(65,250원) 기준 상승여력은 +92%입니다.
최근 90일간 5건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-07).