TARGET LOWERED · iM증권
과도한 저평가 상황213420
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 61,500원-10.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26에서 연결 기준으로 매출 946억원과 영업이익 185억원을 달성함
- 02스마트폰 가격 상승에도 불구하고 OLED 소재 매출이 523억원으로 증가함
- 03삼성디스플레이의 높은 가동률이 실적 개선을 이끈 주요 요인으로 작용함
리스크
- !중국 스마트폰 업체들의 출하량 목표 하향 조정이 시장에 미치는 영향이 우려됨
본문
• 목표가 61,500 설정
• 2Q26 매출 946억원, 영업이익 185억원 달성
• 삼성디스플레이 가동률 높은 상태 유지
• OLED 소재 매출 523억원으로 증가
• 중국 업체 출하량 목표 조정에 따른 리스크 존재
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