나노신소재

• ▸투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가는 80,000원으로 상향 조정하였다(직전 목표가 49,300원 → +62.5%).
• ▸2026년 매출액 1,483억원(+33% YoY), 영업이익 183억원(+292% YoY)으로 실적 성장 기대.
• ▸CNT 도전재와 CMP 슬러리 수요 증가로 외형 성장이 가속화되고 있으며, 신규 공장 가동 안정화로 수익성 개선 전망.
• ▸테슬라 기가상하이의 생산량 증가가 LG에너지솔루션의 배터리 출하 확대에 기여하여 CNT 도전재 수요에 긍정적 영향을 미치고 있음.

이차전지 소재 시장의 수요 증가는 기회 요인으로 작용할 수 있으나, 글로벌 공급망 불안정성이 리스크로 작용할 수 있다.