TARGET RAISED · iM증권
TCO와 실버 페이스트까지, 커지는 태양광 기회121600
2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 115,000원+43.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적에서 매출 424억원과 영업이익 66억원으로 시장 기대치를 상회함
- 02CNT 도전재 수요가 고객사 다변화와 적용처 확대에 따라 성장할 것으로 예상됨
- 032027년 CNT 도전재 매출이 전년 대비 약 53% 증가할 것으로 추정됨
- 04CMP 슬러리 수요가 메모리 반도체 업황 호조에 힘입어 견조한 흐름을 보임
리스크
- !전기차 수요 부진이 일부 영향을 미칠 수 있음
- !고객사의 생산 확대에 따라 외부 변수에 영향을 받을 가능성이 있음
본문
• 3분기 실적 기대치를 상회하는 성장세
• 2027년 매출 2,100억원, 영업이익 318억원 예측
• CNT 도전재 수요 증가 전망
• CMP 슬러리 수요 견조
• 태양전지 소재 수요 확대 기대
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