IT 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: DRAM 중심의 업황이 개선되며 메모리 업 사이클에 대한 신뢰가 강화되고 있다.; 지정된 기간 수출 MoM 지표가 플러스 개선 흐름을 보이며 업황 개선 기대를 뒷받침한다.; GTC에서 확인된 AI 인프라 확장에 따라 고대역·저지연 메모리 수요가 구조적으로 늘어날 것으로 본다.. 리스크: 금리와 지정학 리스크의 영향으로 단기 변동성이 확대되는 구간이 지속될 수 있다..

REPORT · 교보증권

2026년 3월 넷째 주 반도체 Weekly

2026-03-23읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

01DRAM 중심의 업황이 개선되며 메모리 업 사이클에 대한 신뢰가 강화되고 있다.
02지정된 기간 수출 MoM 지표가 플러스 개선 흐름을 보이며 업황 개선 기대를 뒷받침한다.
03GTC에서 확인된 AI 인프라 확장에 따라 고대역·저지연 메모리 수요가 구조적으로 늘어날 것으로 본다.
04LTA 장기계약 확대와 선급금 구조 때문에 중장기 수급이 타이트하게 유지될 것으로 예상한다.

리스크

!금리와 지정학 리스크의 영향으로 단기 변동성이 확대되는 구간이 지속될 수 있다.

본문

DRAM 업황이 개선되며 메모리 업 사이클에 대한 신뢰가 강화되는 흐름이 관측됨다. AI 인프라 확장에 따른 고대역·저지연 메모리 수요 증가와 LTA 장기계약 확대, 선급금 구조로 중장기 수급 타이트함이 예상됨다. 다만 금리와 지정학 리스크 영향으로 단기 변동성이 확대될 수 있음다.

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