REPORT · iM증권
상반기 변동성 확대 후 하반기 상향 안정화
2026-05-12읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01상반기 변동성 확대, 하반기 정제마진 상승 기조 유지에 무게
- 021Q26 영업이익 1.23조, 마진 급등으로 수익력 향상
- 03중동설비 차질에도 원유조달 구성 지속 안정성 강조
본문
💡 상반기 변동성 확대, 하반기 상향 안정화
• 핵심 포인트 ① 매수 유지, 목표주가 135,000원 상향 ② 1Q26 영업이익 1.23조, 마진 급등 ③ 중동정제설비 차질에도 원유조달 안정성 부각
📌 시사점 또는 리스크 상반기 변동성 확대, 하반기 정제마진 강세 지속 여부 리스크
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 135,000원
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