LIG디펜스앤에어로스페이스 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 1,050,000원입니다 (투자의견 BUY).

LIG디펜스앤에어로스페이스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: LIG D&A는 1분기 매출액이 1조 1,679억원으로 전년 대비 28.7% 증가했다.; LIG D&A는 1분기 영업이익이 1,711억원으로 전년 대비 50.6% 증가했으며 영업이익률은 14.7%였다.; 리포트는 1분기 영업이익이 시장 기대치를 약 46% 상회했다고 판단했다.. 리스크: 리포트는 납품 스케줄과 협력 업체 상황을 고려해야 한다고 지적했다.; 리포트는 조기 인도의 효과가 이어질지 여부를 위해 향후 추가 납품 물량 발생 여부를 확인할 필요가 있다고 밝혔다..

TARGET LOWERED · 한화투자증권

[1Q26 Review] 미사일 쇼티지 속 호실적079550

배성조 · 애널리스트2026-05-11읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 1,050,000원-14.6% vs 이전

요약 · TL;DR

01LIG D&A는 1분기 매출액이 1조 1,679억원으로 전년 대비 28.7% 증가했다.
02LIG D&A는 1분기 영업이익이 1,711억원으로 전년 대비 50.6% 증가했으며 영업이익률은 14.7%였다.
03리포트는 1분기 영업이익이 시장 기대치를 약 46% 상회했다고 판단했다.
04리포트는 UAE 천궁-II 미사일의 조기 납품과 추가 계약에 따라 수출 비중이 34.7%로 증가했다고 설명했다.
05리포트는 조기 납품에도 가동률이 80% 수준으로 여유가 있다고 언급했다.

리스크

!리포트는 납품 스케줄과 협력 업체 상황을 고려해야 한다고 지적했다.
!리포트는 조기 인도의 효과가 이어질지 여부를 위해 향후 추가 납품 물량 발생 여부를 확인할 필요가 있다고 밝혔다.

본문

1분기 매출액은 1조 1,679억원으로 전년 대비 28.7% 증가했으며, 영업이익은 1,711억원으로 50.6% 증가해 영업이익률은 14.7%였다.

또한 UAE 천궁-II 미사일 조기 납품과 추가 계약 영향으로 수출 비중이 34.7%로 늘었고, 조기 납품에도 가동률은 80% 수준으로 여유가 있다고 설명했다.

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