REPORT · 대신증권
지분법 기저효과로 이익 감소, 주주환원 기조..003550
2026-05-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원+4.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수이며 목표주가는 130,000원이다.
- 02목표주가는 18.2% 상향되었다.
- 03목표주가 상향의 주요 배경은 상장 자회사인 LG화학과 LG전자의 주가 상승에 따른 NAV 증가이다.
- 04NAV 대비 목표주가 산정에는 40% 할인율이 적용되었다.
- 05최근 자회사 주가가 상승했음에도 AI반도체·조선·방산·원전 등 시장 상승 섹터에 속한 자회사 부재로 주가 모멘텀이 상대적으로 약하다고 판단했다.
리스크
- !상승 섹터에 속한 자회사가 없어 주가 모멘텀이 상대적으로 약할 수 있다는 점이 제기되었다.
본문
투자의견은 매수이며 목표주가는 130,000원으로 이전 대비 18.2% 상향되었다. 목표주가 상향의 배경은 상장 자회사 LG화학과 LG전자의 주가 상승에 따른 NAV 증가이며, NAV에는 40% 할인율이 적용되었다. 한편 시장 상승 섹터에 속한 자회사가 없어 주가 모멘텀이 상대적으로 약할 수 있다는 점이 지적되었다.
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