안 좋을 때 좋은 주식161390

• 01투자의견은 매수를 유지한다.
• 02목표주가는 93,000원으로 상향되었으며 목표주가 상향 폭은 4%로 제시된다.
• 03목표주가 93,000원은 2026년 예상 EPS 10,791원에 목표배수 8.6배를 적용해 산출된다고 설명한다.
• 04목표배수 8.6배는 글로벌 피어그룹 평균 대비 10% 할인 가정을 반영한다고 제시한다.
• 05타이어 원재료 상승세가 본격화된다는 배경에서 2026년 실적 추정치를 하향했음에도 목표주가는 상향되었다고 설명한다.
• 06글로벌 피어그룹 주가 하락에 따른 밸류에이션 상승 효과가 목표주가 상향에 반영되었다고 언급한다.
• 07동사는 1st 티어 업체 대비 가격 인상 여력이 있다고 제시한다.
• 08동사는 비용 통제력이 높다고 제시한다.
• 09유럽 내 중국산 타이어에 대해 반덤핑 관세가 부과될 경우 수혜 가능성이 있다고 설명한다.

• !타이어 원재료 상승에 따른 비용 우려로 글로벌 업황 모멘텀이 제한적일 수 있다고 언급한다.

투자의견은 매수를 유지하며 목표주가는 93,000원으로 상향됐습니다. 2026년 예상 EPS 10,791원에 목표배수 8.6배를 적용해 산출됐고, 글로벌 피어그룹 평균 대비 10% 할인 가정을 반영했습니다. 타이어 원재료 상승세를 배경으로 2026년 실적 추정치는 하향됐음에도 밸류에이션 상승 효과와 가격 인상·비용 통제력, 유럽 내 중국산 타이어 반덤핑 관세 시 수혜 가능성을 근거로 제시했습니다.