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4년 만에 두 자릿수 영업이익률로 돌아갈 시..096530
2026-05-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 44,000원
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출은 1,291억원으로 전년 대비 11% 증가했으며 시장 기대치에 부합했다.
- 021Q26 영업이익은 236억원으로 전년 대비 59% 증가했고 영업이익률은 18.2%였다.
- 031Q26 영업이익과 영업이익률이 팬더믹 이후 최대 수준을 경신했으며 시장 기대치를 크게 상회했다.
- 041Q26 조정 EBITDA는 405억원으로 전년 대비 26% 증가했고 마진은 31%로 추정됐다.
- 051Q26 시약 매출은 995억원으로 전년 대비 6% 증가했으며 HPV와 소화기 및 여성 건강 매출이 외형 성장을 견인했다.
리스크
- !1Q26 호흡기 시약 매출은 전년 대비 28% 감소했으며 일부 항목인 PB와 일반 호흡기 및 COVID도 각각 감소했다.
본문
1Q26 매출은 1,291억원으로 전년 대비 11% 증가했으며 시장 기대치에 부합했다. 영업이익은 236억원(전년 대비 +59%)으로 영업이익률 18.2%를 기록했고, 영업이익 및 마진이 팬더믹 이후 최대 수준을 경신한 것으로 제시됐다. 조정 EBITDA는 405억원(전년 대비 +26%), 시약 매출은 995억원(전년 대비 +6%)으로 HPV와 소화기·여성 건강 매출이 성장을 견인했다.
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